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Padrões de E-mails - ERP UAU
A tela Configuração de padrões de e-mail permite cadastrar e gerenciar modelos de e-mail utilizados pelo sistema em diferentes processos. Por meio dessa funcionalidade, é possível definir informações como remetente, assunto, destinatários em cópia oculta e mensagem padrão, proporcionando mais agilidade e padronização no envio de comunicações.
Os padrões podem ser configurados para diversos tipos de e-mail, como envio de boletos, segunda via de boletos, extrato do cliente, relatório de IRPF, entre outros documentos do sistema. Além disso, as configurações podem ser definidas de forma geral ou vinculadas a uma empresa e obra específicas, permitindo maior flexibilidade no processo de envio.
Quando um documento é enviado por e-mail, o sistema utiliza automaticamente a configuração cadastrada para o tipo de e-mail correspondente, garantindo consistência nas informações apresentadas aos destinatários.
O que você pode fazer
Siga os passos abaixo para cadastrar uma nova configuração de padrão de e-mail no sistema:
Cadastro de padrão de e-mail
- Acesse um dos menu: **Gestão de construção | UAU XT > CRM, Shopping, Vendas, Suprimentos ou SGQ.
- Clique em Utilitários e selecione Padrões de e-mails.
- Na tela de manutenção, clique em Novo para iniciar o cadastro de uma nova configuração.
- Preencha o campo Descrição com um nome que facilite a identificação do padrão de e-mail.
- Em Obra, selecione a empresa e a obra que utilizarão essa configuração. Caso deseje criar um padrão geral, deixe o campo sem preenchimento.
6.Escolha o Tipo de e-mail que será configurado;
- 1 - Boleto;
- 2 - Boleto avulso;
- 3 - Segunda via de boleto;
- 4 - Extrato do cliente;
- 5 - Relatório de IR;
- 6 - Ordem de compra;
- 7 - Mapa de cotação;
- 8 - Recibo;
- 9 - O.C acordo corporativo;
- 10 - Cobrança PIX;
- 11 - Relatório evoluções saldo devedor;
- 12 - Follow-up de compras;
- 13 - Lista de preços referência;
- 14 - Cartão presente Aprovado.
- Defina o endereço que será utilizado no campo Remetente. Esse e-mail deve estar previamente configurado no sistema, no menu: segurança > Utilitarios > Configurações > Email.
- Caso necessário, informe os destinatários que receberão uma cópia oculta no campo E-mail cópia oculta (Cco).
- Marque a opção Principal quando desejar que essa seja a configuração padrão utilizada para o tipo de e-mail selecionado.
- No campo Assunto, informe o texto que será apresentado como assunto padrão das mensagens enviadas.
- Se o tipo de e-mail permitir parametrizações, utilize a seção Campos para inserir variáveis que serão substituídas automaticamente pelas informações correspondentes no momento do envio.
- Em Mensagem, digite o conteúdo que será exibido no corpo do e-mail enviado aos destinatários.
- Após concluir o preenchimento das informações, clique em Gravar para salvar o cadastro.
Cadastro de padrão de e-mail para Cartão Presente aprovado
- Acesse um dos menus: Gestão de Construção | UAU XT > CRM, Shopping, Vendas, Suprimentos ou SGQ.
- Clique em Utilitários e selecione Padrões de e-mails.
- Clique em Novo.
- Informe uma identificação para o padrão no campo Descrição.
- Selecione a empresa e a obra em Obra ou deixe o campo em branco para criar um padrão geral.
- No campo Tipo de e-mail, selecione a opção 14 - Cartão Presente aprovado.
- Defina o endereço de envio em Remetente e, se necessário, informe destinatários em cópia oculta no campo E-mail cópia oculta (Cco).
- Preencha o Assunto e a Mensagem que serão utilizados no envio do e-mail.
- Marque a opção Principal caso deseje utilizar esse padrão como padrão principal para o tipo de e-mail.
- Clique em Gravar para salvar o cadastro.
Importante: O sistema permite apenas uma configuração principal para cada tipo de e-mail em nível geral e uma configuração principal por empresa/obra para cada tipo de e-mail.
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