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Acompanhamento de contrato de venda -ERP UAU
A tela de Acompanhamento de Contrato de Venda permite registrar e acompanhar, por obra e produto, as quantidades executadas (acompanhadas) de um contrato de venda, controlar seu status (aberto, aprovado, medido, faturado) e apoiar a geração de medições e vendas.
Somente contratos de venda aprovados podem gerar acompanhamentos, e o período do acompanhamento deve estar contido no período do contrato. Para gerar um acompanhamento não aprovado, é obrigatório informar Data de Início; para aprovar, é obrigatório informar Data de Fim.
Quando usar
- Quando for necessário registrar acompanhamentos de produtos vinculados a uma Obra Venda para controle de execução dentro de um contrato de venda aprovado;
- Para indicar a quantidade executada (acompanhada) de cada produto, preenchendo o campo Qtde a medir, permitindo o controle de Qtde medida e Qtde falta medir;
- Para aprovar acompanhamentos que devem seguir para a etapa de Medição, já que apenas acompanhamentos aprovados podem ser medidos;
- Quando houver necessidade de gerar acompanhamentos via rateio, utilizados para produtos que possuem rateio mensal dentro do período do contrato;
- Para preparar os dados que serão utilizados na Medição, pois o acompanhamento é a base da medição e, consequentemente, da geração de vendas;
- Quando contratos forem do tipo Administração de Carteira, utilizando o botão Receita para preencher automaticamente as quantidades a medir conforme parcelas recebidas.
Tipos de filtros
A visão lista todos os acompanhamentos do contrato e indica se já foram aprovados, medidos e vendidos. Além de filtros por Obra, Contrato e Período, há o filtro por Status:
- Aberto Não aprovado: acompanhamentos ainda não aprovados (consequentemente, ainda não medidos).
- Aberto Aprovado: acompanhamentos aptos a serem medidos.
- Medido: acompanhamentos já medidos (prontos para gerar venda).
- Faturado: acompanhamentos já vinculados a venda.
O que você pode fazer
- Acesse o menu: Gestão de Construção | UAU XT > Vendas > Contrato de prestação de serviços > Acompanhamento de contrato de venda.
- Clique em Novo para inserir um acompanhamento ou dê duplo clique em um registro para manutenção/impressão.
- Selecione a Obra Venda.
- Selecione o Contrato Aprovados, para qual deseja criar o acompanhamento. O campo Obra Contrato será preenchido de forma automatica.
- Informe o Período de acompanhmento.
- Na grade Produtos sem rateio, preencha Qtde a medir, os demais campos serão preenchidos automaticamente.
- Selecione o Responsável, Local da prestação de serviço, Motorista, e preencha os campos Caminhão Placa, Observações para entrega, o Local de saída e a Uf Placa. Esses campos auxiliam na geração do comprovante de entrega, mas não são obrigatórios para salvar.
- Caso deseje aprovar o acompanhamento após preencher todas as informações, acesse o campo Status e altere-o para 1 – Aprovado. Se preferir, você pode simplesmente gravar o acompanhamento mantendo o status 0 – Não Aprovado, deixando a aprovação para um momento posterior.
- Clique em Gravar.
- Para imprimir um comprovante de acompanhamento, selecione o processo desejado com um duplo clique, o sistema irá abrir a tela de Manutenção de acompanhamento de contrato de venda, clique no botão Impressão.
Para gerar acompanhamento de produtos com rateio, basta clicar no botão Rateio na tela de Acompanhamento de contrato de venda. Para selecionar os acompanhamentos a serem gerados, de um determinado mês, basta selecionar o mês e a obra. Dessa forma serão detalhados todos os acompanhamentos que poderão ser gerados no mês selecionado.
- Selecione a Obra fiscal, e o Período de rateio.
- Altere o status de 0 - Não aprovado para 1 - Aprovado. Se essa opção não for selecionada os acompanhamentos gerados deverão ser aprovados um a um na tela de Acompanhamento de contrato de venda.
- Clique em Buscar, serão detalhados todos os acompanhamentos que poderão ser gerados no mês selecionado.
- clique em Gerar.
Importante
- Não são gerados acompanhamentos para produtos com rateio diretamente por esta rotina (há fluxo próprio de geração por rateio).
- É possível inserir acompanhamento pela tela de Medição, desde que o usuário possua permissão de Autorização/Aprovação (OBACOMPVENDA) — necessário porque apenas acompanhamentos Aprovados podem ser utilizados na medição.
- Só é possível excluir se ele não estiver vinculado a uma medição.
- Quantidades podem ser alteradas, mas não podem ser zeradas.
- Se o acompanhamento já tiver um valor em Cód. Medição, não será possível editar (somente excluindo a medição antes).
- A frequência de geração de rateios é mensal, sendo assim a geração de rateios de um determinado produto de um contrato pode ser gerada somente uma vez no mês. O período de geração de rateios só é realizado dentro do período do contrato de venda.
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