Portal de Clientes - Integração Multidados (CRM)

O CRM é a ferramenta que nos auxilia na gestão do relacionamento com o cliente. Para sua utilização, contamos com a parceria da empresa Multidados.

Confira neste manual o passo a passo para realizar a integração.

1. Solicite o endereço para Multidados

A Multidados é responsável por repassar a informação do endereço CRM para configuração, o qual deverá seguir o padrão abaixo:

2. Crie o usuário

1. Acesse o Portal de Clientes com usuário Administrador;

2. Clique em Cadastro / Usuários operacionais;

3. Insira as informações nos campos;

4. No campo Perfil, selecione a opção Operador ou Administrador/Operador;

5. Marque as opções Ativo? e Visualizar Bens De Terceiros?;

6 Na guia Empreendimento, marque os empreendimentos que deseja realizar a integração com o CRM;

7 Clique no Botão Salvar.

3. Vincule o usuário para acesso ao CRM

1. Clique em Parâmetros / Parâmetros Cadastrais;

2. Vincule o usuário cadastrado no passo acima:

4. Configure a Aplicação Externa

1. Clique em Parâmetros / Aplicação Externa;

2. Insira o link de integração fornecido pela Multidados. Atente-se para selecionar a aplicação externa de código 1 ([1] - CRM - Multidados):

5. Configure o menu de acesso

1. Clique em Configurações / Restrição de Menu;

2. Clique na guia Alterar Endereços do Menu;

3. Selecione Menu Padrão do Cliente;

4. Na opção Relacionamento com Cliente, confira se o código inserido está correto, conforme modelo abaixo:

5. Na guia Alterar Menu Padrão, selecione Menu Padrão Cliente;

6. Marque a opção Relacionamento com Cliente.

6. Verifique se a integração está funcionando

1. Acesse o Portal de Clientes com usuário Administrador;

2. Clique em Trocar Perfil e em Buscar;

3. Selecione um contrato para verificar a integração e clique em Relacionamento com Cliente.

A tela abaixo aparecerá: