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Portal de Clientes - Usuário Administrador - Cadastros - Etapas da Obra
Etapas da Obra tem como principal objetivo permitir a inserção de todas as etapas do cronograma da obra que será apresentado ao cliente.
Importante
- Caso possua etapas diferentes de um empreendimento para outro, pode-se cadastrar grupos de etapas.
- Se as etapas já estiverem cadastradas nas Fases da Obra do Mega, é possível importá-las para o Portal de Clientes.
Exemplo tela
O que você pode fazer:
Acessar e cadastrar as etapas da obra
- Acesse Portal de Clientes com usuário Administrador > Cadastros > Etapas da Obra;
- Grupos:
- As etapas são organizadas em grupos para facilitar a visualização e o gerenciamento.
- Por padrão, um grupo inicial já estará disponível.
- Adicionando um Novo Grupo:
- Clique no botão + (sinal de mais) para criar um novo grupo.
- Na janela que se abrirá, insira uma descrição para o grupo e clique em Salvar.
Importante
- Mantenha as etapas atualizadas para refletir o progresso real da obra.
- Utilize descrições claras e concisas para as etapas, facilitando o entendimento dos clientes.
- A organização em grupos permite uma melhor visualização e acompanhamento do cronograma.
Gerenciar etapas
- Coluna Mover:
- Utilize as setas ▲ (para cima) e ▼ (para baixo) para alterar a ordem das etapas dentro de um grupo.
Observação
A ordem das etapas exibidas aqui será a mesma apresentada aos clientes no Portal.
- Coluna Ativar?:
- Ativando/Desativando Etapas:
- A coluna Ativa permite definir se uma etapa será exibida ou não para o cliente.
- Marque a caixa de seleção para ativar a etapa ou desmarque para desativá-la.
- Ativando/Desativando Etapas:
- Coluna Ícone:
- Defina o ícone desejado relacionado com a etapa cadastrada.
- Coluna Ações:
- Na coluna Ações, você poderá:
- Editar: modificar os detalhes de uma etapa existente.
- Excluir: remover uma etapa do grupo.
- Adicionar: inserir uma nova etapa no grupo selecionado.
- Na coluna Ações, você poderá:
Importar as etapas cadastradas no Mega
- Importação: caso as etapas já estejam cadastradas no sistema Mega, você pode importá-las para o Portal de Clientes.
- Localização no Mega: as etapas devem estar cadastradas em Construção > Opções > Cadastros > Fases da Obra.
- Processo de Importação:
- Clique no botão Importar as etapas cadastradas no Mega.
- O Portal de Clientes importará automaticamente as etapas cadastradas no Mega, preservando a ordem.
Utilizar as etapas no Andamento da Obra
- As etapas e grupos cadastrados nesta seção serão utilizados no item Andamento da Obra do Portal de Clientes.
- Certifique-se de que as etapas estejam completas e na ordem correta para garantir uma comunicação clara e precisa com seus clientes.
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