English
Español
Portal de Clientes - Usuário Operador - Financeiro - Antecipação
Em Antecipação, são realizadas as antecipações do pagamento de suas parcelas, sendo possível reemiti-las. Basta clicar na seta para que elas sejam apresentadas e geradas novamente.
No canto superior esquerdo da tela consta a Legenda das parcelas, que indica se elas foram selecionadas para a simulação da antecipação, a partir dos status:
- Parcela Marcada.
- Parcela Desmarcada.
Ao selecionar uma parcela será aberta uma janela para efetuar a simulação da antecipação das parcelas. Para efetivar a antecipação, é necessário informar a data pretendida, verificar os valores e clicar no botão Efetivar Antecipação que emitirá o boleto a ser pago.
Observação
Caso haja antecipação gerada para determinada parcela, ela será destacada com a linha em vermelho, sendo que a ordem de antecipação pode ser crescente, decrescente e livre, definida pelo Administrador do sistema.
O que você pode fazer:
Observação
- Funcionalidade disponível a partir da versão 5.00.00.6.
- Na tela de antecipação de parcelas, há a opção para que seja possível marcar/desmarcar todas as parcelas. Esta opção fica disponível após selecionar pelo menos uma parcela para antecipação e seguir as regras para seleção de parcelas já existentes.Por exemplo, caso seja selecionada uma parcela TP para antecipar, ao clicar em selecionar todas, são selecionadas todas as parcelas que estariam disponíveis para a seleção individual.
Para realizar a antecipação em grupo das parcelas, realize os passos a seguir:
-
Acesse o Portal de Clientes na visão de Operador ou Cliente;
-
Clique em Financeiro / Antecipação;
-
Clique no botão
do lado esquerdo da coluna Parcela;
Importante
Só é possível antecipar em grupo as parcelas do mesmo tipo de Série, ou seja, parcelas TP ou SACOC ou SAC, sendo que para TP e SAC também é necessário que seja da mesma Série. Se no contrato houver mais de um tipo de Série, você deve primeiramente clicar na parcela desejada, para depois clicar no botão 
do lado esquerdo da coluna Parcela.
- Clique em Efetivar Antecipação para finalizar.
⭐ Esta foi mais uma sugestão que veio do Ideômetro - nossa comunidade de sugestões de melhorias do sistema.
Para enviar manualmente um boleto (antecipação) de um contrato, realize os passos a seguir:
- Acesse o Portal de Clientes na visão de operador;
Importante
O operador precisa de permissão nos Parâmetros Gerais do Portal de Clientes para gerar boletos de antecipação e dar sequência nesse passo a passo.
-
Clique em Financeiro / Antecipação;
-
Clique em
para selecionar a(s) parcela(s) desejada(s); -
Selecione a data da antecipação da parcela;
-
Confira os valores e clique em Enviar por E-mail;
-
Marque o e-mail do seu cliente e/ou a opção Outro;
Observação
O e-mail cadastrado na opção Enviar cópia para é definido previamente na configuração do Servidor SMTP no perfil administrador.
- Clique em Enviar.
Ao final do processo, o sistema apresenta uma mensagem de confirmação do envio para cada e-mail.
 | Veja também: |
- Pix Copia e Cola e QR Code nos Boletos do Itaú e Carteira 109 gerados pelo Portal de Clientes
- Como alterar a mensagem apresentada na tela de Solicitação de 2ª Via de Boleto
- Como configurar o envio automático de boletos por e-mail (administrador)
- Como enviar manualmente um boleto (2º via) pelo contrato
- Como enviar manualmente boletos em massa
- Como consultar os boletos enviados (administrador)
English
Español
