Portal de Clientes - Usuário Administrador - Parâmetros - Parâmetros Gerais

• Permitir o Recebimento de Parcelas:

  • Sem Restrições: permite qualquer data de pagamento/vencimento dos boletos;
  • Somente no mês corrente: só permite alterar a data do pagamento de boletos e antecipações para vencimentos dentro do mês corrente;
  • Enquanto houver índice real: só permite boleto e antecipações para parcelas em datas onde houver índices reais cadastrados.

• Considerar o Pagamento em Cheque?: marque essa opção se desejar considerar os pagamentos em cheque e exibir o status destes no extrato simplificado do cliente.

• Utilizar como Cedente nos Boletos (2ª Via, Avulso e Antecipação): - Definir qual o Cedente/Beneficiário a ser utilizado no layout dos boletos emitidos pelo portal:

  • Dados da Filial (Padrão): os dados da filial são utilizados como Cedente/Beneficiário no layout dos boletos emitidos pelo portal. Esta é a opção padrão do Portal.
  • Dados do Contrato Bancário: os dados do agente da conta financeira do contrato bancário vinculado no Carteira de Recebíveis, e utilizado como Cedente/Beneficiário e os dados da filial são utilizados como Sacador/Avalista no layout dos boletos emitidos pelo Portal.

• Emitir boleto de 2ª via registrada somente quando houver confirmação de título pelo banco?:

  • Quando este parâmetro estiver marcado, o Portal de Clientes emite o boleto registrado quando o status do mesmo estiver no Mega ERP como Transmissão aceita, ou seja, só após o processamento do arquivo de retorno e confirmação do registro do boleto no banco.
  • Quando este parâmetro estiver desmarcado, nos contratos bancários em que a empresa gera o Nosso Número, o Portal de Clientes permite a emissão do boleto mesmo sem o processamento do arquivo de retorno com a confirmação do registro do boleto pelo banco, sendo necessário apenas a transmissão do boleto da Carteira para o HBK, momento em que o Nosso Número é gerado.

• Disponibilizar os boletos somente para Download?: se marcada esta opção, ao solicitar a emissão do boleto no portal será feito automaticamente o download do boleto em formato PDF, sem apresentar a tela para impressão. Este parâmetro não pode ser utilizado por empreendimento ou bens de terceiro.

• Sincroniza para o Portal as parcelas de Repasse Associativo?: quando este parâmetro estiver marcado, serão sincronizadas as parcelas de FGTS, Subsídio e Financiamento com o Portal de Clientes. Este parâmetro não pode ser utilizado por empreendimento ou bens de terceiro e vem marcado por padrão, mantendo o comportamento atual do sistema.

• Incluir senha para abertura de boletos enviados por email?: se marcada esta opção, é habilitado o uso de senha para abertura dos boletos enviados por e-mail (tanto em visualizar, salvar ou baixar) ou baixados diretamente no Portal de Clientes e você pode escolher também a quantidade de caracteres (de 5 a 11). Este parâmetro não pode ser utilizado por empreendimento ou bens de terceiro.

• Enviar boletos por email também aos participantes do contrato?: quando este parâmetro estiver marcado, será permitido o envio de uma cópia do boleto para o(s) e-mail(s) dos participantes do contrato. Este parâmetro não pode ser utilizado por empreendimento ou bens de terceiro.

• Envio automático do boleto antes do vencimento em XX dias: defina com quantos dias de antecedência deseja enviar o e-mail do seu boleto, com um limite de 1 a 30 dias antes do vencimento.

• Permitir a Antecipação de Parcelas?: Marque esta opção para permitir a antecipação de parcelas.
• Permite a Antecipação Parcial de Parcelas SACOC aos usuários: possibilita a realização de antecipação com valores parciais de parcelas do tipo SACOC.
• Até Quantas Parcelas em Atraso é Permitido Antecipar?: os contratos com número de parcelas igual ou menor que o definido neste parâmetro poderão gerar a antecipação de parcelas. Caso o cliente possua mais parcelas em atraso do que o limite estabelecido, não poderá gerar a antecipação de parcelas. Critérios:
  • Valor -1: libera antecipações independente de quantas parcelas em atraso o contrato possua.
  • Valor 0: bloqueia antecipações caso o contrato possua 1 parcela em atraso.
  • Valor 1: bloqueia antecipações caso o contrato possua 2 parcelas em atraso ou mais, e assim por diante.

• Permitir a Antecipação de Parcelas para Clientes no Jurídico?: permite a antecipação de parcelas para os clientes que possuem contratos com ocorrência de Cliente no Jurídico.
• Permitir a Antecipação de Parcelas para Clientes Inadimplentes?: marque essa opção para permitir a antecipação de parcelas para os clientes que possuem contratos com status Inadimplente.
• Permitir a Antecipação de Parcelas com Vencimento no Mês Corrente?: marque essa opção para permitir a antecipação de parcelas com vencimento no mês atual.
• Permitir a Antecipação de Parcelas a Partir de Quantos Meses Após o Mês Corrente: define a partir de quantos meses após o mês corrente, as parcelas poderão ser antecipadas.
• Permitir a Antecipação das Parcelas de Termos Contratuais?: define se as parcelas geradas a partir de termos poderão ou não participar das antecipações.
• Taxa Utilizada na Antecipação de Parcelas TP (Tabela Price): dentroefine se a taxa usada em antecipações TP será:
  • Contrato: serão consideradas na antecipação as taxas informadas no contrato;
  • Série: será considerada na antecipação a taxa informada na série da parcela.
• Gera Resíduo de cobrança?: define se, na antecipação, será gerado resíduo de cobrança. Deixando as opções Sim e Não desmarcadas, será respeitado o padrão da parcela para geração ou não de resíduos de cobrança.
• NÃO PERMITIR a Antecipação das parcelas: define quais os tipos de parcelas não poderão ser antecipadas.
• BLOQUEAR antecipação de parcelas até o pagamento da simulação anterior: ao marcar Sim, não será permitido efetivar uma nova antecipação até o pagamento da simulação anterior ou a exclusão da mesma no Mega.

Poderá ser definido para as parcelas do tipo SACOC, SAC e TP (Tabela Price).

• ORDEM de antecipação: define a ordem de seleção das parcelas em que o cliente poderá realizar a antecipação:
  • Livre: o cliente poderá selecionar as parcelas independente da ordem;
  • Crescente: o cliente poderá selecionar apenas as parcelas em ordem crescente pela data de vencimento;
  • Decrescente: o cliente poderá selecionar apenas as parcelas em ordem decrescente pela data de vencimento.
• DESCONSIDERAR a Ordem nas Parcelas: ao definir a ordem de antecipação das parcelas como Crescente ou Decrescente, pode-se marcar as parcelas que não respeitarão a ordem estabelecida.
• BLOQUEAR antecipação pelo tipo de receita: define quais os tipos de receitas das parcelas que não poderão ser antecipadas.
• LIMITADOR da TAXA DE DESCONTO na antecipação: defina um valor limite para a taxa de desconto que os usuários (operadores) poderão aplicar ao simular ou efetivar uma antecipação. O campo de desconto no portal não permitirá um valor acima do que foi configurado aqui.

• Emissão e solicitação de boletos?: marque essa opção para permitir a emissão e solicitação de boletos de 2ª via.
• Solicitação de boletos para: marque quais os usuários (Clientes e/ou Operadores) poderão gerar boletos avulsos. Este parâmetro não implicará na emissão de boletos de antecipação.
• Emissão e solicitação de boletos para clientes no jurídico?: marque essa opção para permitir a geração de boletos para os clientes que possuem contratos com ocorrência de Cliente no Jurídico.
• Emissão e solicitação de boletos para clientes inadimplentes?: permite a geração de boletos para clientes que possuem contratos com status Inadimplente.
• Solicitação de boletos para parcelas com vencimento no mês corrente?: marque essa opção para permitir a emissão de boleto avulso no mês atual.
• Agrupamento de parcelas vencidas para emissão em boleto único? marque essa opção caso algumas parcelas de um contrato estejam vencidas, possibilitando emitir um único boleto para todas essas parcelas, sem a necessidade de emitir parcela a parcela.
• Alteração de cobrança de mora e multa de atraso pelo operador? marque essa opção se deseja permitir que o operador tenha autonomia para alterar a cobraça de mora e multa de atraso.

• Emissão ou solicitação de todos os boletos para contrato com mais de quantas parcela(s) em atraso?: os contratos com o número de parcelas em atraso maior que o definido nesse parâmetro não poderão emitir ou solicitar boletos, mesmo que você tenha permitido a emissão e solicitação de boletos para clientes no jurídico ou clientes inadimplentes.
• Emissão ou solicitação de boletos com parcelas atrasadas a mais de quantos meses de atraso?: define quantos meses a mais de atraso da parcela poderá ser emitido ou solicitado o boleto. Ao definir, por exemplo -1, permite a emissão de todos os boletos em atraso.
• Bloquear a solicitação de boletos pelo tipo de receita: é possível selecionar quais os tipos de receita que devem ter a opção de geração de boleto bloqueada.

• Emissão do boleto sem correção de valor:
  • Até o vencimento: o boleto só poderá ser emitido até a data do seu vencimento e, após essa data, o cliente ou operador deverá solicitar um novo boleto.
  • Até o último dia do mês após o vencimento: o boleto poderá ser emitido sem correção de valor até o último dia do mês do seu vencimento.
  • Até determinados dia(s) após o vencimento: defina em até quantos dias após o vencimento que o boleto poderá ser emitido sem correção de valor.
• Corrigir os valores dos boletos após o vencimento?: marque essa opção para habilitar a correção dos valores do boleto após o vencimento.
• Até quantos dia(s) após o vencimento para os bancos: ao marcar o parâmetro acima da correção dos valores, pode-se definir os até quantos dia(s) após o vencimento será contabilizada a correção, e também selecionar o(s) banco(s) permitidos.

• Fixar a data de vencimento das parcelas atrasadas para a data atual?: define se o usuário Cliente terá a opção de escolher a data de vencimento de uma parcela atrasada. Se este parâmetro estiver marcado, o Portal de Clientes emitirá o boleto da parcela em atraso com a data de vencimento sendo a data atual.

• Considerar o vencimento da parcela ao solicitar um novo boleto?: ao marcar este parâmetro, se for uma cobrança não-registrada, será considerada a data de vencimento da parcela, do contrário, será considerada a data corrente.
• Quando há parcelas atrasadas: define qual será o tratamento a ser realizado na tela de boletos de 2ª via do cliente, quando há parcelas atrasadas. Há duas opções:
  • Emitir os boletos de todas as parcelas atrasadas: o usuário Cliente poderá emitir os boletos de todas as parcelas em atraso.
  • Emitir somente o boleto da parcela mais atrasada: o usuário cliente somente poderá emitir o boleto da parcela mais atrasada.

• Quando Há Parcelas Futuras: define qual será o tratamento a ser realizado na tela de boletos de 2ª via do cliente, quando há parcelas futuras:
  • Emitir os boletos de todas as parcelas futuras: o cliente poderá emitir os boletos de todas as parcelas futuras.
  • Emitir os boletos de todas as parcelas futuras: o cliente poderá emitir somente o boleto da parcela futura com a data de vencimento mais próxima.
• Como deve ser apresentado o valor de parcelas registradas em tela?:
  • Valor atualizado na data atual: o valor apresentado estará atualizado conforme data atual (considerando enargos). Entretanto, o boleto será emitido com o valor enviado na remessa ao banco com instrução de multa e mora.
  • Valor da remessa enviada ao banco: o valor apresentado será o mesmo enviado na remessa ao Banco. O boleto será emitido com o mesmo valor, com instruçoes de multa e mora.

• Até Quantas Parcelas em Atraso é Permitida a Visualização do Extrato?: poderão ser visualizados os contratos com número de parcelas igual ou menor que o definido neste parâmetro. Com o valor zero esse parâmetro é desconsiderado.
• Permitir a Visualização do Extrato para Clientes no Jurídico?: marque essa opção para permitir a visualização do extrato para os clientes que possuem contratos com ocorrência no Jurídico.
• Permitir a Visualização do Extrato para Clientes Inadimplentes?: marcar essa opção para permitir a visualização do extrato para os clientes que possuem contratos com status Inadimplente.
• Utilizar a Paginação na Tela de Extrato?: define se será utilizada paginação na tela de extrato dos clientes. Este parâmetro não pode ser utilizado por empreendimento ou bens de terceiro.
• Número de Linhas Apresentadas por Página: caso seja definida a utilização de paginação na tela de extrato, pode ser definido o número de linhas que serão apresentadas em cada página. Este parâmetro não pode ser utilizado por empreendimento ou bens de terceiro.
• Permitir a Seleção da Data Base na Emissão do Relatório de Extrato?: marque essa opção para permitir que o cliente selecione a Data Base na emissão de extrato.
• Exibir os valores discriminados do valor total à pagar do boleto/parcela?: adiciona uma nova coluna no Extrato Financeiro e Geração de Boleto. Ao clicar no ícone, serão exibidos os valores que compõe o valor final da parcela/boleto.
• Calcular o valor para quitação utilizando os parâmetros:
  • Do relatório.
    • Ao marcar esta opção, o cálculo do campo valor para quitação do painel do extrato financeiro utilizará os mesmos parâmetros do relatório para descongelar e descapitalizar as parcelas.
  • Personalizados.
    • Ao marcar esta opção, serão apresentados os três parâmetros a seguir dos quais serão utilizados para o cálculo do campo valor para quitação do painel do extrato:
      • Descongelar Parcelas com Correção Anual.
      • Descapitalizar Parcelas TP.
      • Descapitalizar Parcelas SAC.

• Enviar extrato por email também aos participantes do contrato?: defina se permitirá o envio do extrato financeiro também aos participantes.

Após finalizar todas as configurações, clique no botão Salvar.