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Portal de Clientes - Usuário Administrador - Configurações - Contratos Caução
Os Contratos Caução são obtidos do módulo Carteira de Recebíveis do ERP Senior Mega, através da Integração Bancária (opção Cauciona Parcelas).
Configuração
Na tela inicial, responda à pergunta: “Verificar Contratos Caução nas Parcelas?”
- Não (Padrão do Sistema): se esta opção for mantida, o sistema não fará nenhum tratamento (bloqueios ou mensagens) nos contratos que têm parcelas caucionadas.
- Sim: ao selecionar essa opção, serão apresentados os parâmetros a serem definidos nos contratos que possuem parcelas caucionadas na guia Gerais e, também, será apresentada a guia Contratos Caução, onde serão definidas as configurações específicas por contrato caução.
Guias
A guia Gerais permite definir as regras que serão usadas como padrão para todos os Contratos Caução que não tiverem uma regra própria e específica.
- Largura da Pop-Up (pixels): defina a largura da janela de mensagem que aparece nas parcelas caucionadas;
- Altura da Pop-Up (pixels): defina a altura desta janela de mensagem;
- Título da Lista de Parcelas Caucionadas: defina o texto que será o título da lista de parcelas caucionadas nas telas de 2ª Via de Boletos e Antecipação de Parcelas;
- Cor de Destaque das Parcelas Caucionadas no Extrato Financeiro: escolha uma cor para destacar estas parcelas na tela de Extrato Financeiro;
Observação
As parcelas só serão destacadas se você marcar as opções de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas (item 5).
-
Bloquear: aqui você escolhe os bloqueios que serão aplicados aos contratos que têm parcelas caucionadas:
- Alteração Cadastral de Contratos Caucionados: se marcadado, o cliente com parcelas caucionadas não poderá editar seus dados cadastrais.
- 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas: se marcadado, não será permitido gerar a 2ª via de boletos das parcelas caucionadas. Se desmarcado, a 2ª via é gerada normalmente.
- Antecipação de Parcelas Caucionadas: se marcado, não será permitido antecipar as parcelas caucionadas. Se desmarcada, a antecipação ocorre normalmente.
Observação
Todos os contratos caução que não tiverem configuração específica (que é realizada na guia Contratos Caução) respeitarão estas configurações de bloqueio.
- Mensagem Padrão: use este editor de texto (HTML) para escrever a mensagem padrão que será mostrada nas parcelas caucionadas. É possível adicionar imagens, tabelas e mudar a formatação (cor, tamanho da fonte);
Observação
A mensagem padrão só aparecerá nos contratos que não tiverem uma mensagem específica, e somente se a opção de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas estiver marcada.
- Clique em Salvar para guardar todas as configurações feitas nesta Guia.
A guia Contratos Caução possibilita definir regras e mensagens diferentes para cada Contrato Caução listado.
Atenção
- A lista só mostra os contratos que estão com o status Ativo no módulo Carteira de Recebíveis do ERP Senior Mega.
- Todos os Contratos Caução respeitarão as configurações de largura da pop-up, altura da pop-up, título da lista e cor de destaque que foram definidas na guia Gerais.
Para mudar as configurações de um contrato, clique no ✏️ ao lado do nome dele. Uma nova janela de ajustes será aberta.
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Bloquear (Restrições por Contrato): defina os bloqueios que valem apenas para as parcelas caucionadas a este contrato específico.
- Alteração Cadastral de Contratos Caucionados: se marcada, o cliente com parcelas caucionadas a este contrato será impedido de editar seus dados cadastrais.
Importante
Se um cliente tiver parcelas caucionadas em um ou mais contratos e a opção Alteração Cadastral de Contratos Caucionados estiver marcada em qualquer um deles, o sistema bloqueia a alteração cadastral do cliente de forma automática.
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2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas: se marcada, não será permitido gerar a 2ª via de boletos das parcelas caucionadas a este contrato. Se desmarcada, a 2ª via é gerada normalmente.
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Antecipação de Parcelas Caucionadas: se marcada, não será permitido antecipar as parcelas caucionadas a este contrato.
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Mensagem (Por Contrato): use este editor de texto (HTML) para escrever a mensagem que será mostrada nas parcelas caucionadas a este contrato.
Importante
Esta mensagem será usada no lugar da Mensagem Padrão, mas só se as opções de bloqueio Antecipação de Parcelas Caucionadas e/ou 2ª Via de Boletos de Parcelas Caucionadas estiverem marcadas para este contrato.
- Clique em Salvar para finalizar.
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