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Portal de Clientes - Usuário Operador - Dados Cadastrais
Dados Cadastrais faz parte do Portal de Clientes e tem como principal objetivo possibilitar a edição dos dados pessoais de clientes e cônjuges, se houver, a partir dos seguintes campos:
- Nome
- Estado Civil
- Sexo
- Data de Nascimento
- Profissão
- RG
- CPF
- E-mail Principal
- Outros E-mails
- Telefones
- Endereços
Além disso, caso queira receber informações sobre o seu empreendimento por e-mail, marque o parâmetro disponível.
Algumas ações que você pode fazer:
Importante
Funcionalidade disponível a partir das versões 4.81.08.10 e 4.82.01.9
Para realizar esta configuração, siga os passos abaixo:
1. Acesse Portal de Clientes com Usuário Operador;
-
Na grid de Seleção de Contratos, selecione o contrato;
-
Clique em Dados Cadastrais;
-
No campo Outros e-mails, preencha um ou mais e-mails separados por ponto e vírgula;
-
Clique em Salvar.
Importante
- Como antes só era possível enviar os boletos para o cliente principal, criamos também um parâmetro que permite o envio de uma cópia do boleto para o(s) e-mail(s) dos participantes do contrato.
- O novo parâmetro Enviar boletos por e-mail também aos participantes do contrato? está localizado na tela de Parâmetros Gerais para o Usuário Administrador do Portal de Clientes.
Mega ERP
No Mega ERP, o novo campo Outros e-mails fica no cadastro de Agentes Clientes e quando inserida a informação neste campo, deve-se fazer a sincronização das informações com o Portal de Clientes.
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