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Portal de Clientes - Usuário Administrador - Parâmetros - Bancos Validados
Nesta tela são parametrizados os status dos bancos disponíveis para a geração de boletos. Para isto, basta selecionar o banco desejado e escolher entre as seguintes opções:
- Ativo.
- Inativo.
- Homologação.
Importante
- A geração de boletos com o status Homologação só pode ser realizada por usuários operadores que estejam autorizados a gerar boletos nesse status.
- Já os usuários clientes só podem gerar boletos de bancos com o status Ativo.
O que você pode fazer:
Parametrizar para apresentar valores discriminados no boleto de 2ª via
- Acesse Portal de Clientes com usuário Administrador;
- Clique em Parâmetros > Bancos Validados;
- Selecione o banco desejado;
- Na coluna Ações, clique no
para editar; - Em Instruções, marque o checkbox Apresentar valores discriminados.
Observação
Por padrão, este parâmetro vem desmarcado.
- Clique em Confirmar.
Importante
- Só serão apresentados os itens aos quais o boleto possua.
- Os campos de Atraso, Multa e Total podem sofrer alteração caso o boleto esteja vencido, disponível para emissão e configurado para corrigir o valor, até a data selecionada para vencimento.
Parametrizar para apresentar valores de termos no boleto de 2ª via
Importante
Funcionalidade disponível a partir da versão 5.00.00.72 e 5.01.00.37.
- Acesse Portal de Clientes com usuário Administrador,
- Clique em Parâmetros > Bancos Validados;
- Selecione o banco desejado;
- Na coluna Ações, clique no para editar;
- Em Instruções, marque o checkbox Apresentar valores de termos;
Observação
Por padrão, este parâmetro vem desmarcado.
- Clique em Confirmar.
Importante
O boleto deve ser um agrupamento de parcelas registrados no Mega, e deve ter o parâmetro Agrupa envio de boletos por mês? marcado no seguinte local:
- ERP Mega > Construção > Carteira de recebíveis > Contratos > Guia Contrato > Guia Parâmetros > Guia Gerais > Guia Cobrança.
Exemplo boleto
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