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Portal de Clientes - Usuário Administrador - Parâmetros - Bancos Validados
Nesta tela são parametrizados os status dos bancos disponíveis para a geração de boletos. Para isto, basta selecionar o banco desejado e escolher entre as seguintes opções:
- Ativo.
- Inativo.
- Homologação.
Importante
- A geração de boletos com o status Homologação só pode ser realizada por usuários operadores que estejam autorizados a gerar boletos nesse status.
- Já os usuários clientes só podem gerar boletos de bancos com o status Ativo.
Algumas ações que você pode fazer:
-
Acesse Portal de Clientes com usuário Administrador;
-
Clique em Parâmetros / Bancos Validados;
-
Selecione o banco desejado;
-
Na coluna Ações, clique no
para editar; -
Em Instruções, marque o checkbox Apresentar valores discriminados.
Observação
Por padrão, este parâmetro vem desmarcado.
- Clique em Confirmar.
Importante
- Só serão apresentados os itens aos quais o boleto possua.
- Os campos de Atraso, Multa e Total podem sofrer alteração caso o boleto esteja vencido, disponível para emissão e configurado para corrigir o valor, até a data selecionada para vencimento.
Importante
Funcionalidade disponível a partir da versão 5.00.00.72 e 5.01.00.37.
-
Acesse Portal de Clientes com usuário Administrador,
-
Clique em Parâmetros / Bancos Validados;
-
Selecione o banco desejado;
-
Na coluna Ações, clique no
para editar; -
Em Instruções, marque o checkbox Apresentar valores de termos;
Observação
Por padrão, este parâmetro vem desmarcado.
- Clique em Confirmar.
Importante
O boleto deve ser um agrupamento de parcelas registrados no Mega, e deve ter o parâmetro Agrupa envio de boletos por mês? marcado no seguinte local:
- ERP Mega / Construção / Carteira de recebíveis / Contratos / Guia Contrato / Guia Parâmetros / Guia Gerais / Guia Cobrança.
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