Portal de Clientes - Usuário Administrador - Cadastros - Unidades Homepay

Nesse indicador central da tela, você poderá visualizar rapidamente quantas unidades sua empresa contratou para utilização do aplicativo Homepay e quantas unidades ainda podem ser liberadas para o uso no app.

Menu para liberar uma unidade/contrato para utilização do app.

Confira a documentação Como liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay.

Menu para integração das informações de empreendimentos e blocos na base de dados do Homepay. Confira a documentação Como atualizar as informações de empreendimentos e blocos na base de dados do Homepay.

Menu para:

• Enviar convites aos clientes e participantes das unidades/contratos liberados.
• Reenviar unidades quando essas apresentarem um status diferente de Cadastradas e tiverem a necessidade de algum ajuste cadastral.
• Remover unidades.

Confira as documentações Como enviar um convite do Homepay ao cliente e participantes de um contrato e Como liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay.

Indica se a integração com a base de dados Homepay está ativa (na cor verde) ou se está inativa (na cor vermelha).

Apresentação das unidades/contratos liberados para o uso do Homepay:

• Marcar/desmarcar todas as linhas: Ao clicar nessa opção, todas as linhas de todas as páginas serão marcadas ou desmarcadas.
• Marcar/desmarcar todos dessa página: Ao clicar nessa opção, apenas as linhas que estão sendo apresentadas na página atual serão marcadas ou desmarcadas.
• Filial, Empreendimento, Bloco, Unidade e Contrato: Apresentam os dados das unidades/contratos que foram liberados para utilização no Homepay.
• Status: Apresenta o status do contrato, podendo ser:
  • Ativo.
  • Inadimplente.
  • Transferido.
  • Cessão de Direitos.
  • Quitado.
• Cliente: Apresenta o nome do cliente vinculado ao contrato.
• Status da Unidade: Apresenta o status do cadastro da unidade na base de dados do Homepay, podendo ser:
  • Cadastrada: Pronto para enviar o convite ao cliente e participantes do contrato.
  • Não cadastrada ou Pendente: Você precisará clicar no status para verificar o que houve e ajustar o cadastro do cliente ou participante.
  • Cadastrando: Aguardando a integração com a base de dados Homepay.
• Listar convites: Esse botão é apresentado apenas nas unidades com status Cadastrada e Pendente e apresenta o status do envio do convite do cliente e de cada participante. Você também poderá expandir as informações de cada um e visualizar o log de cada envio:

As unidades/contratos que poderão utilizar o Homepay são definidas pelo usuário administrador do Portal de Clientes através de um processo de cadastro de unidades na base de dados do app Homepay.

Para liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay, realize os passos a seguir:

1. Cadastrar unidade/contrato na base de dados do Homepay

1. Acesse o Portal de Clientes com um perfil administrador;
2. Clique em Cadastros > Unidades Homepay;
3. Clique no menu Cadastrar unidades;
4. Utilize os filtros para localizar a(s) unidade(s)/contrato(s) desejado(s):

5. Selecione as unidades/contratos desejados e clique em Confirmar.

2. Verifique o status das unidades/contratos

Após o cadastro de uma unidade/contrato, é importante verificar se o seu status está como cadastrada antes de prosseguir com o envio do convite. Caso identifique alguma unidade com status não cadastrada ou pendente, realize os passos a seguir:

1. Clique sobre o status e verifique o que ocorreu;
2. Realize o ajuste no cadastro indicado ao clicar no status;
3. Retorne para essa tela, acessando novamente o menu Cadastros > Unidades Homepay;
4. Selecione a unidade/contrato em questão e clique em Ações > Reenviar unidades;
5. Confira a atualização do status para Cadastrada.

Depois de liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay, você poderá disparar convites ao cliente e participantes do contrato. Confira o passo a passo na documentação Como enviar um convite do Homepay ao cliente e participantes de um contrato.

Veja também:

• O que acontece com o acesso do usuário ao app em caso de exclusão, distrato ou cessão de direitos

Depois de liberar uma unidade/contrato para utilização do app Homepay, você poderá disparar convites ao cliente e participantes do contrato.

Para enviar um convite do Homepay ao cliente e participantes de um contrato, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes com um perfil Administrador;
2. Clique em Cadastros > Unidades Homepay;
3. Selecione as unidades/contratos desejados e clique em Ações > Enviar convites;
4. Na coluna Participação, defina se o convite será enviado apenas para o cliente e/ou participantes;
5. Na coluna Convite enviado?, defina se o convite será enviado para todos ou somente para aqueles que ainda não receberam um convite;
6. Clique em Enviar para finalizar o envio dos convites.

Para atualizar as informações de empreendimentos e blocos na base de dados do Homepay, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes com um perfil Administrador;
2. Clique em Cadastros > Unidades Homepay;
3. Clique no menu Editar empreendimentos;
4. Selecione o empreendimento desejado e clique em Reenviar Empreendimentos.

Realize um acompanhamento mais próximo dos usuários e promova ações de engajamento para o uso efetivo do app!

Para consultar a data do último acesso de cada usuário no aplicativo Homepay, realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes com um perfil Administrador;

2. Clique em Cadastros > Unidades Homepay;

3. Na coluna Último acesso, clique no ícone de filtro para definir o período que deseja, a partir dos itens:

   • Igual.
   • Não é igual.
   • É menor que.
   • É menor que ou igual a.
   • É maior que.
   • É maior que ou igual a.

4. Clique no ícone 🔽 e escolha a data conforme necessidade.

Para um melhor gerenciamento, é possível remover unidades que não precisem mais de acompanhamento pelo Homepay, como, por exemplo, aquelas com contratos já quitados.

Para remover a(s) unidade(s), realize os passos a seguir:

1. Acesse o Portal de Clientes com um perfil Administrador;
2. Clique em Cadastros > Unidades Homepay;
3. Selecione o empreendimento e as unidades;
4. Clique em Ações > Remover unidades.