Tipo de Agenda

O Tipo de Agenda é um recurso utilizado pelo módulo Agenda no Gestão de Relacionamentos | CRM X, permitindo categorizar os compromissos cadastrados, como Visita comercial, Demonstração, Tira-dúvidas, entre outros.

Essa categorização facilita a organização, filtros e análises de atividades registradas no sistema.

Cadastro de Tipo de Agenda

O cadastro e gerenciamento dos Tipos de Agenda são feitos em Cadastros no módulo Agenda do Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um novo Tipo de Agenda:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Agenda > Tipo de Agenda;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha os campos conforme descrito abaixo;
   Campos Disponíveis

   - Código: Número identificador do tipo de agenda.
   - Nome: Descrição do tipo de agenda, como Visita comercial, Demonstração, etc.
   - Ativo: Define se o tipo de agenda está disponível para uso. Opções: Sim ou Não.

4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTAGEM DE TIPOS DE AGENDA, são exibidos todos os registros cadastrados, com os seguintes recursos:

• Filtros por Código, Nome e Ativo;
• Ordenação por colunas;
• Paginação;
• Ação de Adicionar um novo tipo de agenda;
• Ação de Editar um registro existente;
• Seleção múltipla para exclusão em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o cadastro de um novo tipo de agenda com os campos descritos.

Editar: Permite a alteração dos campos de um tipo de agenda já existente.

Excluir: Realiza a exclusão de registros selecionados.