Ramo de Atividade

O Ramo de Atividade é um recurso utilizado pelo Gestão de Relacionamentos | CRM X para classificar os segmentos de atuação das contas da empresa, como Construção, Comércio, Serviços, Indústria, entre outros.

Essa classificação pode ser utilizada para filtros, relatórios de vendas, análises de faturamento e controle de títulos em aberto.

Cadastro de Ramo de Atividade

O cadastro e gerenciamento dos Ramos de Atividade são feitos na aba de Contas, no módulo de Cadastros do Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um novo Ramo de Atividade:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Contas > Ramo de Atividade;

2. Clique em Adicionar;

3. Preencha os campos conforme descrito abaixo;

   Campos Disponíveis

   - Código: Número identificador automático gerado pelo sistema.

   - Descrição: Nome do ramo de atividade (ex: Construção, Transporte).

   - Abreviatura: Código abreviado para identificação do ramo (ex: CON, TRA).

   - Tipo de Ramo de Atividade: Categoria geral do ramo, como Indústria, Serviço, Comércio, etc.

   - Armazém geral / Operador logístico: Campo booleano que identifica se o ramo corresponde a uma operação logística. Opções: Sim ou Não.

   - Seguradora: Define se o ramo está relacionado a empresas seguradoras. Opções: Sim ou Não.

   - Condutor: Informa se o ramo corresponde a condutores. Opções: Sim ou Não.

4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTA DE RAMOS DE ATIVIDADE, são exibidos todos os ramos cadastrados, com os seguintes recursos:

• Filtros por Código, Descrição, Abreviatura, Tipo de ramo de atividade, Armazém geral / Operador logístico, Seguradora e Condutor;
• Ordenação por colunas;
• Paginação;
• Ação de Adicionar um novo registro de ramo de atividade;
• Ação de Editar registro existente;
• Seleção múltipla para exclusão em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o cadastro de um novo ramo com preenchimento dos campos citados.

Editar: Permite a alteração de qualquer campo de um ramo existente.

Excluir: Realiza a exclusão de registros selecionados.