Projetos de Tarefas

O Projeto de Tarefas é um recurso do Gestão de Relacionamentos | CRM X que permite agrupar um conjunto de tarefas dentro de um projeto, facilitando o planejamento, o acompanhamento, a execução e a validação das atividades.

Cada cliente pode possuir um ou mais projetos associados, garantindo que conjuntos de atividades estejam organizados e vinculados a um determinado empreendimento ou iniciativa.

Essa funcionalidade gerencia atividades tanto na área de vendas quanto na execução das atividades comercializadas, com maior controle, visibilidade e organização.

Cadastro de Projetos de Tarefas

O cadastro e o gerenciamento dos Projetos são realizados no Gestão de Relacionamentos | CRM X, por meio do caminho: Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Tarefas > Projetos

Para cadastrar um novo Projeto de Tarefa:

1. Clique em Adicionar;
2. Preencha os campos conforme descrito abaixo;
   Campos disponíveis em Cadastro de Projeto

   • Código: Identificador único do projeto, com até 10 caracteres.
   • Nome: Nome do projeto.
   • Situação: Define se o projeto estará Ativo ou Inativo.
3. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Após salvar o projeto, o sistema disponibiliza três abas adicionais para configuração:

• Workflows
• Filiais
• Colaboradores

Workflows

A aba Workflows permite definir as etapas de andamento que o projeto poderá contemplar durante o ciclo de vida das tarefas.

Para selecionar um Workflow, marque a caixa de seleção localizada à esquerda do item desejado.

Por padrão, o sistema disponibiliza as etapas:

• Pendente
• Em progresso
• Feito

Essas etapas são configuradas no módulo Situação da Tarefa.

Cada projeto pode possuir seu próprio conjunto de Workflows, possibilitando fluxos de atividades personalizados conforme a necessidade do negócio.

Nessa aba, ainda é possível definir a visualização das colunas apresentadas e executar a ação de excluir o workflow selecionado.

Filiais

Na aba Filiais, é possível determinar quais filiais cadastradas poderão ser vinculadas ao projeto.

Para realizar o vínculo, marque a caixa de seleção à esquerda da filial desejada e considere:

• Inclua apenas filiais ativas no Gestão de Relacionamentos | CRM X, o filtro já irá apresentá-las automaticamente;
• Somente as filiais vinculadas poderão associar tarefas a este projeto.

Essa configuração garante maior controle sobre a utilização do projeto dentro da organização.

Nessa aba, ainda é possível definir a visualização das colunas apresentadas e executar a ação de excluir a filial selecionada.

Colaboradores

A aba Colaboradores permite definir quais colaboradores estarão disponíveis para atuação no projeto.

Para vincular colaboradores, marque a caixa de seleção à esquerda do nome desejado e observe que:

• Apenas os colaboradores selecionados poderão ser atribuídos às tarefas do projeto. Para isso, é necessário que estejam ativos no Gestão de Relacionamentos | CRM X;
• O controle contribui para uma melhor gestão de responsabilidades e recursos.

Nessa aba, ainda é possível definir a visualização das colunas apresentadas e executar a ação de excluir o colaborador selecionado.

Lista de Projetos

A tela de Listagem de Projetos permite a visualização de todos os projetos cadastrados no sistema, disponibilizando as seguintes ações:

• Adicionar novos projetos;
• Editar projetos existentes;
• Excluir projetos, conforme regras de negócio aplicáveis.

A listagem também oferece recursos como ordenação por colunas, paginação e filtros, facilitando a localização e o gerenciamento dos projetos.