Modalidade de Negócio

A Modalidade de Negócio é um recurso disponível no módulo Negócios do Gestão de Relacionamentos | CRM X, que permite o cadastro e a manutenção dos tipos de venda utilizados nas negociações com clientes. Exemplos de modalidades incluem Venda, Aluguel, Contrato, Compra, entre outros.

Além disso, esse recurso garante maior controle e categorização dos tipos de negociação realizadas pela empresa.

Cadastro de Modalidade de Negócio

O cadastro e gerenciamento das Modalidades de Negócio são realizados no módulo de Negócios, dentro do Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar uma nova Modalidade de Negócio:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Negócios > Modalidade de Negócio;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
   • Código: número identificador da modalidade de negócio;
   • Nome: nome descritivo dado ao tipo de modalidade (Exemplo: Venda, Aluguel, Compra, Contrato, entre outros);
   • Ativo: opção Sim ou Não, indica se a modalidade está disponível para uso no sistema;
4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTAGEM do gerenciamento das modalidades, é possível:

• Visualizar todos os registros cadastrados;
• Filtrar por Código, Nome e Ativo;
• Ordenar colunas;
• Adicionar novas modalidades;
• Editar ou excluir registros existentes.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o processo de criação de uma nova modalidade.

Editar: Permite atualizar os dados de uma modalidade já existente.

Excluir: Remove o registro de uma modalidade, desde que não esteja em uso em registros de negócios.

Filtrar: Permite buscar por registros específicos com base em Código, Nome e Ativo (status).