Tipo de Atividade

O Tipo de Atividade é um recurso disponível no módulo Negócios do Gestão de Relacionamentos | CRM X, que permite o cadastro e a categorização das atividades realizadas durante o processo de negociação com o cliente. Ele funciona como um identificador da natureza da atividade, como Reunião, Telefonema, Envio de proposta, Visita de Acompanhamento, entre outras.

Esse recurso contribui para o melhor controle e organização das atividades desempenhadas pelos usuários do Gestão de relacionamentos | CRM X.

Cadastro de Tipo de Atividade

O cadastro e gerenciamento dos Tipos de Atividade são realizados no módulo de Negócios, dentro do Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um novo Tipo de Atividade:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Negócios > Tipo de Atividade;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
   • Código: número identificador do tipo de atividade;
   • Nome: nome descritivo do tipo de atividade (exemplo: Reunião, E-mail, Telefonema);
   • Ativo: opção Sim ou Não, indica se o tipo de atividade está disponível para uso no sistema;
4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Em LISTAGEM da tela de Gerenciar Tipo da Atividade, é possível:

• Visualizar todos os registros cadastrados;
• Filtrar por Código, Nome e Ativo;
• Ordenar colunas;
• Adicionar novos tipos de atividade;
• Editar ou excluir registros existentes.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o processo de criação de um novo tipo de atividade.

Editar: Permite atualizar os dados de um tipo de atividade já existente.

Excluir: Remove o registro do tipo de atividade, desde que não esteja em uso em registros de negócios.

Filtrar: Permite buscar por registros específicos com base em Código, Nome e Ativo (Sim ou Não).