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Quadro de Tarefas
O Quadro de Tarefas é um recurso do Gestão de Relacionamentos | CRM X que oferece uma visualização baseada no modelo Kanban, onde as tarefas são organizadas em colunas que representam as etapas do fluxo de trabalho.
Seu objetivo é disponibilizar uma forma simples, visual e intuitiva de acompanhar o andamento das atividades, permitindo que equipes de qualquer segmento monitorem prioridades, progresso e pendências em tempo real.
Cadastro de Quadro de Tarefas
O cadastro e a manutenção do Quadro de Tarefas são realizados no Gestão de Relacionamentos | CRM X, por meio do caminho:
Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Tarefas > Quadro de Tarefas
Para cadastrar um novo Quadro de Tarefas:
- Clique em Adicionar;
- Preencha os campos conforme descrito abaixo;
Campos disponíveis no Cadastro de Quadros de Tarefas
- Nome: Descrição do quadro de tarefas.
- Situação: Define se o quadro estará Ativo ou Inativo.
- Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Após salvar o registro, o sistema disponibiliza quatro abas adicionais para configuração do Quadro de Tarefas:
- Filtros
- Filtros Rápidos
- Colunas
- Colaboradores
Filtros
A aba Filtros é utilizada para definir os filtros padrões que serão aplicados automaticamente na abertura do Kanban de Tarefas.
Essas informações são fundamentais, pois não existe uma tela de filtros diretamente no Kanban. Dessa forma, os critérios configurados nesta aba determinam quais tarefas serão carregadas e exibidas no quadro logo no acesso.
Campos disponíveis nos Filtros
- Projeto: Permite filtrar as tarefas vinculadas a um projeto específico.
- Situação da Tarefa: Define quais situações de tarefa (ex.: pendente, em progresso, feito) serão consideradas.
- Tipo de Tarefa: Filtra as tarefas conforme o tipo cadastrado (ex.: Análise, Planejamento, Execução).
- Autor: Permite filtrar as tarefas conforme o usuário que realizou o cadastro.
- Responsável: Filtra as tarefas atribuídas a um determinado colaborador.
- Prioridade: Define a prioridade das tarefas a serem exibidas.
- Código: Permite localizar uma tarefa específica por seu código.
- Nome: Filtra as tarefas pelo nome ou descrição.
- Data de Resolução Inicial: Data inicial prevista ou efetiva de resolução da tarefa.
- Data de Resolução Final: Data final prevista ou efetiva de resolução da tarefa.
- Data de SLA Inicial: Define o início do período de SLA para filtragem das tarefas.
- Data de SLA Final: Define o término do período de SLA para filtragem das tarefas.
- Data de Criação Inicial: Filtra as tarefas a partir da data inicial de criação.
- Data de Criação Final: Filtra as tarefas até a data final de criação.
Após clicar em Filtrar, a listagem será populada com as tarefas que atendem aos critérios definidos.
Na listagem, é possível selecionar as tarefas por meio da caixa de seleção à esquerda do registro, para definição dos itens que serão considerados no Kanban.
Nota
Esses filtros podem ser combinados livremente, permitindo uma configuração precisa dos dados que serão apresentados no Kanban, de acordo com a necessidade de cada quadro de tarefas.
Filtros Rápidos
A aba Filtros Rápidos permite a criação de links adicionais com filtros pré-configurados, que complementam os filtros definidos na aba Filtros.
Diferentemente dos filtros padrões, os Filtros Rápidos não são aplicados automaticamente. Ao acessar o Kanban, o usuário deverá clicar no link do filtro rápido para que as tarefas correspondentes sejam exibidas.
Para cadastrar um filtro rápido, basta acessar a aba Filtros Rápidos e clicar em Adicionar.
O cadastro é composto por duas seções: Dados e Filtros.
Dados
Nesta seção, é definido o nome do filtro rápido, que será exibido como um link no Kanban.
Filtros
Nesta seção, são definidos os critérios que serão aplicados quando o usuário clicar no filtro rápido.
Campos disponíveis nos Filtros Rápidos
- Projeto: Filtra as tarefas vinculadas a um projeto específico.
- Situação da Tarefa: Define quais situações da tarefa serão consideradas.
- Tipo de Tarefa: Permite filtrar as tarefas conforme o tipo cadastrado.
- Autor: Filtra as tarefas conforme o usuário que realizou o cadastro.
- Responsável: Filtra as tarefas atribuídas a um colaborador específico.
- Prioridade: Define a prioridade das tarefas a serem exibidas.
- Código: Permite localizar uma tarefa específica por seu código.
- Nome: Filtra as tarefas pelo nome ou descrição.
- Data de Resolução Inicial: Data inicial prevista ou efetiva de resolução da tarefa.
- Data de Resolução Final: Data final prevista ou efetiva de resolução da tarefa.
- Data de SLA Inicial: Define o início do período de SLA para filtragem.
- Data de SLA Final: Define o término do período de SLA para filtragem.
- Data de Criação Inicial: Filtra as tarefas a partir da data inicial de criação.
- Data de Criação Final: Filtra as tarefas até a data final de criação.
Após configurar os filtros desejados, clique em Filtrar para validar os critérios e concluir o cadastro do filtro rápido. Em seguida, serão apresentadas as tarefas cadastradas que estão no intervalo filtrado.
Nota
O filtro rápido criado ficará disponível como link no Kanban, permitindo aplicar rapidamente critérios específicos sem alterar os filtros padrões do Quadro de Tarefas.
Colunas
Na aba Colunas, são definidas quais colunas serão exibidas no Quadro de Tarefas (Kanban).
O usuário pode escolher quais colunas deseja apresentar ou ocultar no quadro, personalizando o fluxo de trabalho conforme a necessidade. As colunas, previamente cadastradas, podem ser selecionadas por meio da caixa de seleção à esquerda do registro, permitindo a execução das ações disponíveis.
Para cadastrar uma coluna, os seguintes campos devem ser informados:
Situação: Situação da tarefa previamente cadastrada, que será vinculada à coluna.
Nome da coluna: Nome que será exibido no Kanban para este quadro específico.
Ordem: Define a ordem de exibição da coluna no Kanban, da esquerda para a direita.
Após o preenchimento dos campos, clique em Salvar para concluir o cadastro ou em Cancelar para retornar sem gravar as alterações.
Comportamento das colunas no Kanban
- As colunas são exibidas no Kanban conforme a ordem definida no cadastro;
- Cada tarefa é posicionada automaticamente de acordo com a Situação vinculada;
- Apenas as colunas cadastradas nesta aba estarão disponíveis no Quadro de Tarefas.
Ações disponíveis na aba Colunas
Em detalhes da aba Colunas, também é possível:
- Editar colunas já cadastradas;
- Excluir colunas selecionadas;
- Utilizar seleção múltipla para executar ações em lote;
- Definir a visualização por colunas apresentadas, conforme configuração disponível.
O correto cadastro das colunas garante um fluxo visual organizado e alinhado ao funcionamento do Kanban.
Colaboradores
A aba Colaboradores define quais colaboradores estarão aptos a visualizar e interagir com o Quadro de Tarefas.
Somente os colaboradores vinculados ao cadastro terão acesso ao Kanban e poderão executar atividades relacionadas às tarefas do quadro.
Para vincular um colaborador ao quadro, acesse a aba Colaboradores e clique em Adicionar.
Na tela de Dados, é possível localizar e selecionar o colaborador, desde que ele esteja ativo no Gestão de Relacionamentos | CRM X.
Após a seleção, confirme a inclusão clicando em Salvar.
Na tela de listagem, são exibidos os colaboradores já vinculados ao quadro, com as seguintes informações:
- Nome: Nome do colaborador vinculado;
- E-mail: E-mail cadastrado no CRM;
- Cargo: Cargo associado ao colaborador.
A seleção dos colaboradores é realizada por meio da caixa de seleção à esquerda do registro, possibilitando a execução das ações disponíveis.
Nesta tela, também é possível:
- Adicionar novos colaboradores;
- Excluir colaboradores já vinculados;
- Utilizar seleção múltipla para exclusão em lote;
- Ordenar e localizar registros pelos campos Nome, E-mail ou Cargo;
- Visualizar a quantidade de registros encontrados.
O gerenciamento adequado dos colaboradores garante que apenas usuários autorizados tenham acesso ao Quadro de Tarefas.
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