Tabela de Preço

Para efetuar o cadastro manual, você deve cadastrar uma tabela de preço, suas respectivas validades, e posteriormente seus itens. Veja abaixo como proceder:

Cadastrar tabela de preço

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Negócios > Tabela de Preço;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha os campos obrigatórios;
   • Empresa: onde a tabela ficará vinculada.
   • Tabela: código identificador da tabela.
   • Descrição: nome ou identificação da tabela.
   • Moeda: moeda de referência (Exemplo: R$).
   • Situação: status da tabela (Exemplo: Ativo ou Inativo).
4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Cadastrar validade

Cada tabela pode conter diferentes períodos de validade com configurações específicas. Para cadastrar uma nova validade, siga as instruções abaixo:

1. Na Lista de Tabelas de Preços de Venda, clique em Ações da tabela desejada e selecione Incluir Validade;
2. Preencha os campos:
   • Descrição
   • Data de Validade Inicial
   • Data de Validade Final
   • Usar Preço por Quantidade (Sim ou Não)
   • % Desconto (Opcional)
   • % Comissão (Opcional);
3. Clique em Salvar.

Cadastrar itens

Após incluir a validade, é possível cadastrar os itens da tabela de preço. Para cadastrar itens, siga os passos abaixo:

1. Na Lista de Tabelas de Preços de Venda, clique no botão + da tabela cadastrada para visualizar suas respectivas validades;
2. Clique em Ações > Itens na validade desejada;
3. Na tela de Itens, clique em Adicionar;
4. Preencha os campos obrigatórios;
5. Clique em:
   • Salvar/Novo para continuar cadastrando novos itens;
   • Salvar para concluir o item atual e retornar para a Lista de Itens;
6. Ao encerrar os cadastros, na tela dos Itens da tabela de preço, clique em Voltar para retornar à tela das Tabelas de preço.

Duplicar Validade

É possível gerar uma nova validade com base em uma já existente. Para duplicar uma validade, siga as orientações abaixo:

1. Na Lista de Tabelas de Preços de Venda, clique no botão + da tabela desejada para visualizar as validades cadastradas;
2. Clique em Ações > Duplicar na validade desejada;
3. Informe o novo período de validade;
4. Caso seja necessário aplicar um percentual de reajuste, seja positivo ou negativo, informe o valor no campo Reajuste. Desta forma, é gerada uma nova validade com os mesmos itens da validade duplicada e com o preço reajustado;
5. Informe os demais campos e clique em Duplicar.

Essa ação gera uma nova validade com os mesmos itens e preços ajustados conforme o percentual informado.

Para agilizar o processo, o sistema permite o cadastro em lote dos itens da tabela, ou seja, é possível importar uma lista de vários itens para o sistema através do preenchimento e importação de um arquivo CSV. Esse arquivo contém diversas colunas que devem ser preenchidas com as informações necessárias para o registro.

Primeiramente é necessário cadastrar uma tabela de preço, em seguida:

1. Clique em Adicionar;
2. Preencha os campos necessários e clique em Salvar;

Agora, é necessário baixar a planilha modelo e seguir as instruções abaixo:

Instrução de preenchimento

Para importar a tabela de preço, é necessário que o preenchimento do arquivo atenda aos seguintes requisitos:

• O arquivo CSV deverá estar com o delimitador ; (ponto e vírgula);
• As casas decimais devem ser separadas por , (vírgula);
• Não há necessidade de separador de milhar. Caso decida utilizar, deverá ser o . (ponto);
• Os valores monetários não devem conter prefixo de moeda;
• As informações devem seguir obrigatoriamente a sequência da tabela de instruções adiante.

Orientações importantes para o preenchimento

Veja a seguir algumas orientações importantes para que a importação do arquivo CSV ocorra corretamente:

• O arquivo CSV deve estar no formato encoding UTF-8;

• Após salvar o arquivo, verifique se os acentos se mantiveram configurados;

Exemplo de acentos corretos

Exemplo de acentos incorretos

• Não deve haver linhas em branco no arquivo CSV.

Linhas em branco que não devem estar no início, meio ou final do conteúdo.

Exemplo 1

Exemplo 2

Para garantir que não haja linhas em branco no final do arquivo, é possível editar o conteúdo do arquivo CSV no Bloco de Notas e eliminar a linha em branco.

Exemplo

Preenchimento da tabela

Coluna	Dado	Preenchimento	Tipo
TIPO_ITEM	Tipo do item. Preencher com o valor VP para produto ou valor VS para serviço.	Obrigatório	Texto (VP ou VS)
CODIGO	Código do produto ou serviço	Obrigatório	Texto
UNIDADE_MEDIDA	Código da unidade de medida	Obrigatório	Texto
CONDICAO_PAGAMENTO	Código da condição de pagamento	Opcional	Texto
QTD_MAXIMA	Quantidade máxima	Opcional	Número inteiro
VALOR_BASE	Valor base do preço	Obrigatório	Número decimal
PERCENTUAL_DESCONTO	Percentual de desconto	Opcional	Número decimal
PERCENTUAL_COMISSAO	Percentual de comissão	Opcional	Número decimal
OBSERVACAO	Observação do item	Opcional	Texto

Exemplo de preenchimento do arquivo: VP; PROD1; UN; VISTA;10; 523,11; 4,11; 2,1; observações referentes ao item

Após o preenchimento, anexe o arquivo CSV na tela de Cadastro de Validade, conforme abaixo:

1. Na Lista de Tabelas de Preços, clique no botão Ações da tabela cadastrada, e em seguida clique em Incluir Validade;
2. Preencha os campos necessários;
3. Clique em Anexar arquivo;
4. Selecione o arquivo tabela-preco.csv que foi preenchido e clique em Abrir;
5. Finalize clicando em Salvar.