Etiquetas

A Etiqueta é um recurso utilizado pelo Gestão de Pessoas | CRM X, que permite qualificar clientes ou prospects com base em atributos específicos definidos pela empresa. Essas informações auxiliam no detalhamento do perfil das contas e podem ser utilizadas para estratégias comerciais, segmentações ou preferências de atendimento.

A seguir, veja como realizar o cadastro e o gerenciamento de Etiquetas no sistema.

Cadastro de Etiqueta

O cadastro e gerenciamento das Etiquetas são realizados na aba Definição de Conta, dentro do módulo de Contas no Gestão de Pessoas | CRM X.

Para cadastrar uma nova Etiqueta:

1. Acesse o Gestão de Pessoas | CRM X e navegue até Cadastros > Contas > Etiquetas;
2. Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro;
3. Preencha o nome da Etiqueta;
4. Em Ativo, selecione se a Etiqueta estará disponível para uso no sistema;
5. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar para registrar a nova Etiqueta.

Funcionalidades Disponíveis

A tela de LISTAGEM de Etiquetas mostra os registros cadastrados com os seguintes campos:

Código: Identificador único da Etiqueta.

Nome: Nome descritivo da Etiqueta.

Quantidade de Contas: Número de contas vinculadas à Etiqueta.

Ativo: Indica se a Etiqueta está ativa (Sim ou Não).

Além disso, a tela permite:

• Ordenação pelos campos Código, Nome, Quantidade de Contas e Ativo;
• Paginação e definição da quantidade de registros exibidos por página;
• Ações por cada registro de etiquetas, como Editar;
• Filtros por Código, Nome, Quantidade de Contas e Ativo, facilitando a busca;
• Seleção múltipla de registros para exclusão em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Abre o formulário para criação de uma nova Etiqueta.

Editar: Permite alterar os dados de uma Etiqueta já cadastrada.

Ativar/Inativar: Define se a Etiqueta estará disponível para seleção em outros cadastros.

Excluir: Permite remover um ou mais registros de Etiquetas selecionados.