Família de Produto e Serviço

A Família de Produto e Serviço é um recurso utilizado pelo Gestão de Relacionamentos | CRM X, que permite agrupar produtos e serviços com características comuns, facilitando a organização, o planejamento e a composição de negócios no sistema.

Essa classificação é especialmente útil para definição de regras comerciais, rateios e análises detalhadas por grupo de produtos ou serviços.

Cadastro de Família de Produto e Serviço

A Família é o cadastro de um código que agrupará vários produtos/serviços que possuem características semelhantes, sejam elas fiscais, comerciais, físicas, de armazenamento ou qualquer outro aspecto que permita o seu agrupamento.

O cadastro e gerenciamento dessas Famílias são realizados no módulo de Negócios, dentro do Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Durante o cadastro, você deverá utilizar um dos três tipos de origem, que será aplicado aos produtos vinculados à Família:

• Comprado: produtos comprados e consumidos, ou então comprados e revendidos por sua empresa.
• Produzido: produtos produzidos pela sua empresa.
• Serviço: serviços adquiridos ou prestados pela sua empresa.

Para cadastrar uma nova Família de Produto e Serviço:

1. Acesse CRM X > Cadastros > Negócios > Família de Produto e Serviço;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha os campos conforme descrito abaixo;
   Campos Disponíveis

   • Empresa: Identificação da empresa à qual a família estará vinculada.
   • Código: Código numérico ou alfanumérico para identificação da família.
   • Descrição: Nome da família, representando a natureza do agrupamento (ex: Serviços de TI,Equipamentos, Consultoria).
   • Origem: Campo utilizado para indicar a origem da família no sistema.
   • Quantidade de posições para o código de produto e serviço: Define a estrutura numérica dos códigos vinculados a essa família.
   • Marca: Identificação da marca relacionada à família.
   • Situação: Status do cadastro (ex: Ativo, Inativo).
   • Natureza de gasto: Classificação fiscal ou contábil relacionada à família (usada para rateios e controles financeiros).
4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTA DE FAMÍLIAS DE PRODUTOS E SERVIÇO, são exibidas todas as famílias cadastradas, com os seguintes recursos:

• Filtros por Empresa, Código, Descrição, Marca e Situação;
• Ordenação por colunas;
• Paginação;
• Ação de Adicionar uma nova família;
• Ação de Editar registros existentes;
• Ação Compor Rateio diretamente na listagem;
• Exportação de dados;
• Seleção múltipla para ações em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o cadastro de uma nova família com preenchimento dos campos citados.

Editar: Permite a alteração de qualquer campo de uma família existente.

Compor Rateio: Abre a funcionalidade de definição de rateios para a família selecionada.

Exportar: Exporta a listagem em formato planilha.

Detalhes da Família

Após definir os dados principais da Família, você poderá configurar guias adicionais:

• Máscara para produto/serviço
• Comercial
• Estoque
• Máscara para série/lote
• Rateio
• Fiscais

Recomendações

• Preencha os campos das guias Comercial e Estoque para herança correta nos produtos.
• A guia Fiscais define informações tributárias sugeridas no cadastro do produto.
• O Rateio também pode ser definido na Família, funcionando como sugestão.
• Os parâmetros de Estoque e Comercial devem ser configurados conforme a necessidade.

Excluir Família

O recurso de excluir Família está condicionado à Feature Toggle exclusionProcessE012fam. Solicite ao time de implantação a ativação, caso necessário.

Para excluir:

1. Acesse a Lista de Famílias;
2. Selecione uma Família e clique em Excluir;
3. Uma lateral será exibida com o status: Erro ou Sucesso.

O botão Ver exclusões permite:

• Visualizar os registros excluídos;
• Consultar o status de cada exclusão;
• Exportar a lista em arquivo CSV.