Integração com o ERP Senior X

Sua melhor ferramenta de gestão de clientes, o Gestão de Relacionamento | CRM X, inova mais uma vez ao liberar esta integração entre produtos Senior. Agora, os clientes do ERP Senior X terão a oportunidade de vivenciar uma parcela do que é a melhor experiência quando se trata de monitorar ativamente a prospecção e a realização de vendas. Esta integração, que ocorre de forma nativa e com implantação automatizada, proporciona uma visão inicial de como realizar uma jornada digital de vendas completa.

Responsável por iniciar e administrar o contato da empresa vendedora com seus possíveis compradores, seus processos de venda e operações internas, o Gestão de Relacionamento | CRM é uma ferramenta primordial que promove total controle e acompanhamento para que, ao final, as negociações sejam concluídas com sucesso e a satisfação do cliente seja garantida. Com esta nova integração, depois de encerrada a negociação, as informações necessárias são repassadas ao ERP senior X e se cumpre o objetivo de uma solução complementar a outra. Para uma leitura mais completa sobre os produtos, acesse a documentação do Gestão de Relacionamento | CRM X e do ERP X

Então, quais os benefícios ao utilizar o Gestão de Relacionamento | CRM X?

Pré-requisito

Clientes ERP Senior X poderão adquirir a versão CRM Senior X Light do Gestão de Relacionamento | CRM na versão Senior X.

Pacote

No mercado a modalidade disponível do Gestão de Relacionamentos | CRM X é o Light. É possível realizar o upgrade para essa versão quando desejado.

Módulos disponíveis

Os clientes que atendem ao pré-requisito já supracitado poderão experimentar Gestão de Relacionamento | CRM X de forma primária, tendo uma prévia da agilidade proporcionada por ele. Nesta integração, estarão inclusos os módulos de Contas, Negócios e Agenda. Com eles poderá acessar os cadastros dos seus clientes, os pedidos, além de usufruir da integração com o Marketing Intelligence.

As informações do ERP Senior X são sincronizadas com o Gestão de Relacionamento | CRM X de modo automático. Em caso de alteração no Módulo de Negocios via Gestão de Relacionamento | CRM X, o cliente deverá integrar esta alteração ao ERP Senior X de forma manual.

• Contas: não será necessária uma ação manual. A integração de Contas entre o CRM X e ERP X e ERP X e CRM X ocorre de forma automática e em tempo real.

• Negócios: aqui é possível visualizar o status dos Negócios e realizar follow-ups, sempre próximo ao cliente. Este módulo também viabiliza a emissão de propostas e o armazenamento de documento necessários para a negociação. Esta documentação traz mais informações sobre.

• Agenda: permite o controle e organização das agendas vinculadas às Contas e às negociações em andamento. Essa funcionalidade auxilia o usuário na gestão da rotina e no acompanhamento de atividades comerciais. Esta documentação traz mais informações sobre.

Para realizar uma alteração neste módulo, proceda da seguinte forma:

1. Vá em Negócios;
2. Clique em Negócios > escolha a opção Lista ou Kanban;
3. Veja os Negócios encontrados, edite ou detalhe a negociação. Na parte de baixo da tela, existe a opção propostas, crie ou edite uma proposta existente;
4. Na página Detalhamento da proposta, estará disponível a opção Enviar para ERP.
5. Clique no botão Enviar para ERP. Aguarde a notificação de Integração realizada com sucesso, ou Integração não realizada com a descrição dos erros encontrados.

Integração

O Gestão de Relacionamento | CRM X possui diversas integrações com as mais variadas soluções de mercado, sempre com o intuito de propriamente suprir as necessidades de seus usuários. Uma só plataforma e várias possibilidades, sem perda de dados, sem dados escondidos:

• Realize a gestão comercial completa dos seus clientes;
• Unifique seus times de venda e Marketing em um único lugar;
• Acompanhe da captação, pré-venda, venda ao processo de pós-venda e gestão de campanha no mercado;

Podemos verificar na tabela a seguir, como funciona o fluxo de envio das informações nesta integração: