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Tarefas
O módulo de Tarefas do Gestão de Relacionamentos | CRM X permite o gerenciamento, acompanhamento e organização das atividades e dos próximos passos essenciais para a execução dos processos.
A funcionalidade utiliza o formato Kanban, amplamente reconhecido como um dos modelos mais eficientes para visualização do andamento das atividades, facilitando o planejamento, a execução e a validação das tarefas.
Esse módulo foi desenvolvido para possibilitar o planejamento e o acompanhamento de tarefas tanto na área de vendas quanto na execução das atividades comercializadas.
Visão Geral
Ao acessar o módulo de Tarefas, a primeira tela exibida é o Quadro de Tarefas, apresentado no formato Kanban, onde as tarefas são organizadas por situação, permitindo uma visão clara do fluxo de trabalho.
Nessa visualização, as tarefas são organizadas em colunas conforme sua situação, como:
- Pendente,
- Em progresso ou
- Feito.
Essa organização permite um acompanhamento visual rápido e intuitivo do andamento das atividades.
Na parte superior da tela, estão disponíveis as opções de:
- Adicionar uma nova tarefa;
- Selecionar o Quadro padrão;
- Acessar a Lista de Tarefas;
- Aplicar Filtros Rápidos para refinar a visualização das tarefas de forma prática e ágil. Basta clicar nos filtros disponíveis para aplicar critérios específicos e facilitar a análise das informações exibidas no quadro, como no caso do filtro de prioridade alta.
Adicionar Tarefas
É possível adicionar novas tarefas diretamente no módulo.
Campos disponíveis no cadastro de tarefa
- Projeto: refere-se a um empreendimento temporário que pode conter uma ou mais tarefas, com data de início e fim, consulte a documentação de Projetos;
- Nome: nome da tarefa;
- Situação da tarefa: define o status inicial da tarefa, consulte a documentação de Situação da Tarefa;
- Tipo da tarefa: classificação ou categorização da tarefa, consulte a documentação de Tipo de Tarefa;
- Prioridade: nível de urgência da tarefa, podendo ser:
- Baixo
- Médio
- Alto
- Crítico
- Autor: usuário criador da tarefa.
Este campo é gerado automaticamente com base no usuário logado e não pode ser alterado.
- Responsável: usuário responsável pela execução da tarefa;
- Observações: informações adicionais sobre a tarefa;
- Código: identificador único da tarefa, gerado automaticamente pelo sistema.
Após o cadastro, a tarefa passa a ser exibida como um card no Kanban, conforme o status definido.
Cada card representa uma tarefa e apresenta informações essenciais para o acompanhamento rápido da atividade, como:
- Código da tarefa;
- Nome da tarefa;
- Projeto ao qual a tarefa está vinculada;
- Responsável pela execução;
- Indicadores visuais de prioridade e situação.
Os cards são apresentados no Quadro de tarefas do Kanban, organizados em colunas que representam o fluxo de trabalho, como Pendente, Em progresso e Feito.
É possível:
- Mover os cards entre as colunas, alterando o status da tarefa;
- Clicar sobre o card para edição da tarefa,
- Acessar o menu de ações (ícone de três pontos) para excluir a tarefa.
Editar Tarefas
Para editar uma tarefa, basta clicar diretamente no card do Kanban.
Uma janela lateral será aberta com os dados da tarefa, permitindo a alteração das informações desejadas. Após as edições, clique em Salvar.
Durante a edição, duas novas abas ficam disponíveis:
Checklist
A aba Checklist permite a inclusão de subatividades vinculadas à tarefa principal.
- É possível editar, concluir ou excluir itens do checklist no menu de ações (ícone de três pontos);
- Para concluir uma atividade, basta clicar no quadrado ao lado esquerdo do nome;
- Atividades concluídas ficam visualmente destacadas (tachado), facilitando o acompanhamento do progresso.
Colaboradores
Na aba Colaboradores, é possível incluir participantes na tarefa.
-
Os colaboradores disponíveis são aqueles ativos no Gestão de Relacionamentos | CRM X;
-
Também é possível remover o vínculo de um colaborador com a tarefa, quando necessário, no menu de ações (ícone de três pontos).
Excluir Tarefas
Para excluir uma tarefa:
- Clique nos três pontos no card da tarefa no Kanban;
- Selecione a opção Excluir;
- Confirme a exclusão.
Quadro de Tarefas
É possível selecionar qual Quadro de tarefas será acompanhado.
A opção de seleção do quadro fica localizada entre os botões Adicionar e Lista de Tarefas, permitindo alternar rapidamente entre diferentes visões.
Para mais informações consulte a documentação de Quadro de Tarefas
Lista de Tarefas
Além do formato Kanban, também é possível visualizar as tarefas no formato de lista, que oferece uma visão mais analítica e detalhada das informações.
Nesse formato, o usuário pode:
- Visualizar todas as tarefas cadastradas;
- Incluir novas tarefas;
- Editar ou excluir tarefas;
- Aplicar filtros avançados para refinar a visualização dos registros.
Na visualização em lista, as tarefas são apresentadas em formato tabular, facilitando o acompanhamento, a organização e o controle das atividades.
Informações exibidas no formato de lista
Cada tarefa é apresentada em uma linha da tabela, contendo as seguintes informações:
- Código: identificador único da tarefa;
- Nome: nome atribuído no momento do cadastro;
- Situação da tarefa: status atual da tarefa (por exemplo, Em progresso);
- Tipo de tarefa: classificação definida para a atividade;
- Autor: usuário que realizou o cadastro da tarefa;
- Responsável: colaborador designado para a execução;
- Data de resolução: data em que a tarefa foi finalizada, quando aplicável;
- Data de SLA: prazo definido para atendimento ou conclusão;
- Ações: opções disponíveis para edição ou exclusão do registro.
Também é possível:
- Ordenar os registros clicando sobre os títulos das colunas;
- Personalizar a visualização por meio da opção Colunas Selecionadas;
- Navegar entre páginas e definir a quantidade de registros exibidos por página.
Filtros de tarefas no formato lista
A visualização em lista disponibiliza um conjunto completo de filtros avançados, permitindo localizar tarefas de forma rápida e precisa.
Os filtros disponíveis são:
- Projeto: permite filtrar tarefas vinculadas a um projeto específico;
- Situação da tarefa: filtra conforme o status atual da tarefa;
- Tipo de tarefa: restringe a visualização por tipo ou categoria;
- Autor: filtra pelas tarefas criadas por um usuário específico;
- Responsável: filtra pelas tarefas atribuídas a determinado colaborador;
- Prioridade: permite selecionar o nível de prioridade da tarefa;
- Código: busca direta pelo identificador da tarefa;
- Nome: busca pelo nome da tarefa.
Também é possível aplicar filtros por períodos, utilizando intervalos de datas:
- Data de criação (inicial e final);
- Data de resolução (inicial e final);
- Data de SLA (inicial e final).
Após definir os critérios desejados, o usuário pode clicar em Filtrar para aplicar os filtros ou em Limpar para remover todas as seleções e retornar à visualização padrão.
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