Origem de Família de Produto e Serviço

A Origem de Família de Produto e Serviço é um recurso disponível no módulo Negócios do Gestão de Relacionamentos | CRM X, e permite o cadastro de origens que identificam a procedência dos itens utilizados nas famílias de produtos e serviços.

Esse recurso é fundamental para a correta categorização dos itens, influenciando diretamente nos processos comerciais e operacionais do sistema.

Cadastro de Origem

As origens são cadastradas automaticamente nos seguintes cenários:

• Quando um novo tenant é criado;
• Quando uma empresa é duplicada.

Contudo, caso o cadastro da empresa seja realizado manualmente, será necessário realizar o cadastro das origens também manualmente.

Para cadastrar uma nova Origem de Família de Produto e Serviço:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Negócios > Origem de Família de Produto e Serviço;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha os campos obrigatórios:
   • Empresa: código da empresa à qual a origem será vinculada;
   • Código: número identificador da origem;
   • Descrição: nome descritivo da origem (Exemplo: Aço, Elétrico, Serviços gerais);
   • Tipo do produto: selecione uma das opções:
     • Produzido (PRO);
     • Comprado (COM);
     • Serviço (SER);
4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de Gerenciar origem em LISTA DE ORIGENS, é possível:

• Visualizar as origens cadastradas por empresa;
• Adicionar novas origens;
• Filtrar por Empresa, Código ou Descrição;
• Exportar a listagem de origens;
• Editar ou excluir registros existentes.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o cadastro de uma nova origem.

Editar: Permite a alteração dos dados de uma origem existente.

Exportar: Gera uma planilha com as origens listadas.

Excluir: Remove um registro, desde que não esteja em uso.