Tipo de Tarefas

O Tipo de Tarefas é um recurso do Gestão de Relacionamentos | CRM X que permite planejar, acompanhar, executar e validar atividades as atividades registradas no sistema.

Essa classificação auxilia na gestão das tarefas, facilitando o acompanhamento dos prazos, a definição de responsabilidades e a visualização do andamento das atividades no Kanban de Tarefas.

Cadastro de Tipo de Tarefas

O cadastro e a manutenção dos Tipos de Tarefas são realizados no Gestão de Relacionamentos | CRM X, por meio do caminho:

Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Tarefas > Tipo de Tarefas

Para cadastrar um novo Tipo de Tarefa:

1. Clique em Adicionar;
2. Preencha os campos conforme descrito abaixo;
   Campos disponíveis em Cadastro de Tipo de Tarefa

   • Nome: Descrição do tipo da tarefa.
   • Situação: Define se o tipo estará Ativo ou Inativo.
   • Quantidade de dias SLA: Tempo, em dias, para a validade das tarefas vinculadas a este tipo.
     Ao preencher este campo:
     • O sistema calcula automaticamente a data de vencimento da tarefa;
     • A data de vencimento é exibida no Kanban de Tarefas;
     • Quando a data de vencimento é ultrapassada, a tarefa é destacada na cor vermelha.
3. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Manutenção dos Tipos de Tarefas

A exclusão ou alteração de um Tipo de Tarefa só é permitida quando não houver registros de tarefas associados a esse tipo.

Lista de Tipos de Tarefas

A tela de Listagem de Tipos de Tarefas permite:

• Visualizar todos os tipos cadastrados;
• Ordenar os registros;
• Adicionar novos tipos de tarefa;
• Editar tipos existentes;
• Excluir tipos, conforme as regras de vínculo com tarefas.