Origem de Negócio

A Origem de Negócio é um recurso disponível no módulo Negócios do Gestão de Relacionamentos | CRM X, e permite o cadastro de origens que identificam por onde o cliente ou vendedor iniciou uma negociação, como redes sociais, site, WhatsApp, entre outros.

Esse recurso é essencial para rastrear a procedência das oportunidades comerciais e para análises estratégicas sobre os canais mais efetivos de conversão.

Cadastro de Origem de Negócio

As origens de negócio podem ser cadastradas manualmente conforme a necessidade da empresa.

Para cadastrar uma nova Origem de Negócio:

Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Negócios > Origem de Negócio;
Clique em Adicionar;
Preencha os campos obrigatórios:
- Código: valor numérico único que identifica a origem;
- Nome: nome que identifica a origem (Exemplo: Google, E-mail, Eventos);
- Ativo: define se a origem estará disponível para uso;
Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Importante

O campo Código não pode ser duplicado;
Apenas origens ativas poderão ser utilizadas em novos registros de negociação;
O nome da origem deve ser claro e refletir com precisão o canal ou meio de entrada.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTAGEM das origens de negócio, é possível:

Visualizar as origens cadastradas;
Adicionar novas origens;
Filtrar por Código, Nome ou Ativo (Sim/Não);
Editar ou excluir registros existentes.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o cadastro de uma nova origem de negócio.

Editar: Permite a modificação dos dados da origem.

Excluir: Remove uma origem, desde que não esteja em uso em negociações.

Atenção

As alterações realizadas no Gestão de Relacionamentos | CRM X são refletidas automaticamente no Gestão Empresarial | ERP X. Portanto, qualquer modificação poderá impactar diretamente os dados do Gestão Empresarial | ERP X.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
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