Status de Definição de Conta

O Status de Definição de Conta é um recurso utilizado pelo Gestão de Relacionamentos | CRM X para indicar a situação atual de uma conta dentro do relacionamento comercial com a empresa, como Inativo, Cancelado, Bloqueado, Inadimplente, Ativo, entre outros.

Essa informação é essencial para controle de ações, políticas comerciais e análises gerenciais no módulo de Contas.

Cadastro de Status de Definição de Conta

O cadastro e gerenciamento dos Status de Definição de Conta são feitos na aba Definição de Conta, dentro do módulo de Contas no Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um Status de Definição de Conta:

1. Acesse o Gestão de Relacionamentos | CRM X e vá em Cadastros > Contas > Status de Definição de Conta;
2. Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro;
3. Preencha o nome do status desejado (por exemplo: Bloqueado, Cancelado, Ativo);
4. Marque se o status estará Ativo ou não;
5. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTAGEM, são exibidos todos os registros de Status de Definição de Conta com os seguintes campos:

Código: Número identificador automático.

Nome: Nome atribuído ao status.

Ativo: Indica se o status está disponível para uso no sistema (Sim ou Não).

Também estão disponíveis as seguintes ações:

• Filtros por Código, Nome e Ativo;
• Ordenação crescente/decrescente por coluna;
• Paginação de registros;
• Edição individual por botão de Ações;
• Seleção múltipla com a opção de Exclusão em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o formulário de inclusão de um novo status.

Editar: Permite modificar o nome ou outro item já existente.

Ativar/Inativar: Define se o status poderá ser selecionado em outras telas do sistema.

Excluir: Permite remover um ou mais status selecionados.