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Gerenciar Colaboradores
O recurso Gerenciar Colaboradores do módulo Colaborador do Gestão de Relacionamentos | CRM X permite cadastrar os usuários que estarão aptos a realizar operações no sistema, como participar de ações nos módulos de Contas, Negócios e Agenda.
Esse cadastro é fundamental para gerenciar permissões, vincular colaboradores a filiais e grupos, além de estruturar a hierarquia interna para relatórios e controles.
Cadastro de Colaboradores
O cadastro e gerenciamento dos Colaboradores são feitos na aba de Cadastros do Gestão de Relacionamentos | CRM X.
Importante
Existe um pré-requisito para adicionar um usuário ao módulo de Gerenciar Colaboradores, deve-se criar os usuários na plataforma Senior X > Tecnologia > Administração > Gestão do usuários.
Para cadastrar um novo colaborador em Gerenciar Colaboradores:
- Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Colaboradores > Gerenciar Colaboradores;
- Clique em Adicionar;
- Preencha os campos conforme descrito abaixo:
Campos disponíveis em Gerenciar Colaboradores
- Código: Identificador único do colaborador.
- Usuário: Selecionado entre os usuários previamente criados na plataforma Senior X > Tecnologia > Administração > Gestão de Usuários.
- Nome: Nome completo do colaborador.
- E-mail: Endereço de e-mail institucional.
- Líder: Responsável hierárquico do colaborador (já cadastrado como usuário na plataforma Senior X).
- Ativo: Define se o colaborador pode ser utilizado no Gestão de Relacionamentos | CRM X (Sim ou Não).
- Visível: Define se o colaborador ficará visível para seleção em Contas, Agenda e Negócios (Sim ou Não).
Importante
O campo Líder é essencial para gerar relatórios e listagens baseadas na hierarquia organizacional. E também requer que o usuário seja previamente criado na plataforma Senior X > Tecnologia > Administração > Gestão do usuários
- Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Filiais
Na aba Filiais, é possível vincular o colaborador a uma ou mais filiais, garantindo que os filtros do sistema exibam apenas os colaboradores disponíveis para aquela filial.
- Caminhos para cadastrar filiais:
Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Empresa e Filial > Gerenciar Empresa
Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Empresa e Filial > Gerenciar Filial
Grupos
Na aba Grupos, é possível associar o colaborador a grupos previamente cadastrados no sistema.
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Caminho para cadastrar Gestão de grupos: Senior X > Tecnologia > Administração > Gestão dos Grupos
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Caminho para associação dos usuários aos grupos: Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Colaborador > Gerenciar Grupos
Funcionalidades Disponíveis
Na tela de LISTA DE COLABORADORES, são exibidos todos os registros cadastrados, com os seguintes recursos:
- Filtros por Código, Nome, Usuário e Status;
- Ordenação por colunas;
- Paginação;
- Ações de Adicionar, Editar ou Excluir colaboradores.
Ações Gerais
Adicionar: Inicia o cadastro de um novo colaborador.
Editar: Permite a modificação dos dados de um colaborador existente.
Excluir: Remove um colaborador, desde que não esteja em uso em registros de Contas, Agenda ou Negócios.
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