Situação da Tarefa

A Situação da Tarefa é um recurso do Gestão de Relacionamentos | CRM X que permite definir e organizar os status de andamento de cada tarefa ao longo do seu ciclo de vida.

Essas situações possibilitam o acompanhamento das atividades do início ao fim, podendo ser utilizadas tanto nos Quadros de Tarefas (Kanban) quanto nos Projetos. Dessa forma, garantem planejamento, acompanhamento, realização e validação, tanto na área de vendas quanto na entrega do que foi comercializado, com maior controle sobre o progresso das tarefas.

Cadastro de Situação da Tarefa

O cadastro e a manutenção das Situações da Tarefa são realizados no Gestão de Relacionamentos | CRM X, por meio do caminho:

Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Tarefas > Situação da Tarefa

Para cadastrar uma nova Situação da Tarefa:

1. Clique em Adicionar;
2. Preencha os campos conforme descrito abaixo;
   Campos disponíveis em Cadastro de Situação da Tarefa

   • Nome: Título da situação da tarefa.

   • Tipo: Define o critério de andamento da situação. Os tipos são fixos:

     • Pendente
     • Em andamento
     • Feito

     É possível cadastrar uma ou mais situações com o mesmo tipo, por exemplo, duas situações do tipo Feito, Encerrado ou Cancelado.

   • Ordem: Define a ordem de exibição das situações no Kanban de Tarefas, considerando a disposição da esquerda para a direita.

   • Situação: Define se o cadastro estará Ativo ou Inativo.

3. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Manutenção das Situações

A exclusão ou alteração de uma Situação da Tarefa só é permitida quando não houver tarefas associadas à situação.

Lista de Situações da Tarefa

A tela de Listagem de Situações da Tarefa permite:

• Visualizar todas as situações cadastradas;
• Ordenar os registros;
• Adicionar novas situações;
• Editar situações existentes;
• Excluir situações, conforme as regras de vínculo com tarefas.