Negócios

O módulo Negócios do Gestão de Relacionamentos | CRM X tem como objetivo centralizar a criação, edição, exclusão e consulta de todas as negociações realizadas entre a empresa e seus clientes.

As seguintes operações são possíveis para o módulo de Negócios:

• Listagem
• Visualização em Kanban
• Detalhamento
• Edição
• Exclusão

Versões de Visualização

O módulo Negócios oferece duas versões de visualização, Listagem e Kanban, conforme segue:

Listagem

Apresenta as negociações em andamento de forma tabular, exibindo informações como Empresa/Filial, Descrição, Conta, Responsável, entre outras. Para refinar a consulta, é possível aplicar filtros organizados em três abas:

Após definir os critérios desejados nos filtros disponíveis, basta clicar em Filtrar para aplicar a busca ou em Limpar para redefinir os campos.

Kanban

Permite visualizar as negociações em cards, no que tange às negociações que estão em andamento ou que foram finalizadas.

Cada Kanban refere-se a um funil de vendas e, cada funil de vendas, possui suas etapas de negociação.

Além disso, cada negociação possibilita a criação e o acompanhamento de diferentes registros de apoio, tais como:

• Propostas (orçamentos)
• Follow-ups (lembretes)
• Atividades (ações)
• Timeline (linha do tempo)

Nos tópicos a seguir, você poderá conhecer em detalhe cada um desses tipos.

Propostas

A aba de Proposta reúne as informações referentes ao orçamento da negociação. Quando integrado ao ERP, os dados podem ser transformados em pedidos.

Itens da Proposta

Dentro da proposta é possível incluir Itens (Produtos ou Serviços) e realizar Revisões (versionamento da proposta).

Revisão da Proposta

Para duplicar uma nova proposta, estão disponíveis as opções:

• Origem da revisão (Manual ou após envio da proposta ao cliente)
• Motivo da revisão

Follow-ups

Os follow-ups permitem o agendamento de ações relacionadas à negociação.

Atividades

Cada execução de uma operação vinculada à negociação pode ser registrada para fins de histórico.

Timeline

A Timeline registra o histórico de movimentações da negociação, permitindo acompanhar todas as mudanças de etapa dentro do funil de vendas. Cada registro apresenta as seguintes informações:

• Funil Origem: indica de qual funil a negociação foi movimentada.
• Etapa Origem: mostra em qual etapa a negociação estava antes da movimentação.
• Funil Destino: informa para qual funil a negociação foi direcionada.
• Etapa Destino: exibe a nova etapa da negociação após a movimentação.
• Responsável: identifica o usuário que realizou a ação.
• Data: registra a data e a hora exata em que a movimentação ocorreu.

Além disso, a tela permite navegar entre páginas de registros, selecionar a quantidade de itens exibidos por vez e exportar os dados, facilitando o acompanhamento detalhado do progresso de cada negociação.