Forma de Pagamento

A Forma de Pagamento é um recurso do módulo Negócios no Gestão de Relacionamentos | CRM X que permite o cadastro e a manutenção das formas pelas quais os pagamentos e recebimentos são realizados. Exemplos incluem Dinheiro, Cartão, Cheque, PIX, Depósito em conta, entre outros.

Esse recurso proporciona maior controle e flexibilidade na definição das condições de pagamento aplicadas a diferentes cenários de negócio.

Cadastro de Forma de Pagamento

O cadastro e gerenciamento das Formas de Pagamento são realizados no módulo de Negócios, dentro do CRM X.

Para cadastrar uma nova Forma de Pagamento:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Negócios > Forma de Pagamento;
2. Clique em Adicionar;
3. Selecione a Empresa para a qual será cadastrada a forma de pagamento;
4. Preencha o campo Código com um número identificador (ex: 1). Após salvar, este código não poderá ser alterado;
5. Adicione uma Descrição, como por exemplo: Depósito em conta;
6. Adicione também uma Abreviatura, por exemplo: Dep. Conta;
7. Selecione o Tipo de pagamento correspondente, como: 17 - Pagamento Instantâneo (PIX);
8. De forma opcional, defina o Valor mínimo da parcela;
9. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Campos Disponíveis

Empresa: Identificador da empresa vinculada ao cadastro.

Código: Código numérico que identifica a forma de pagamento (não editável após o cadastro).

Descrição: Nome descritivo da forma de pagamento (ex: PIX, Cartão de Crédito, Depósito em conta).

Abreviatura: Código abreviado para facilitar a identificação da forma (ex: PIX, Dep. Conta).

Tipo pagamento: Categoria do pagamento (ex: PIX, Cartão, Boleto).

Valor mínimo da parcela: (Opcional) Determina o menor valor permitido para parcelamento utilizando esta forma de pagamento.

Situação: Define se a forma de pagamento está Ativa ou Inativa.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTA DE FORMAS DE PAGAMENTO, é possível:

• Visualizar todas as formas de pagamento cadastradas;
• Filtrar por Empresa, Código, Descrição, Abreviatura, Tipo pagamento e Situação;
• Ordenar por colunas;
• Adicionar novas formas de pagamento;
• Editar registros existentes;
• Realizar exportação da listagem;
• Utilizar seleção múltipla para ações em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o cadastro de uma nova forma de pagamento.

Editar: Permite atualizar os dados de uma forma de pagamento existente.

Exportar: Gera uma planilha com as formas de pagamento listadas.