Tipo de Negócio

O Tipo de Negócio é um recurso disponível no módulo Negócios do Gestão de Relacionamentos | CRM X, que permite o cadastro e a categorização das negociações realizadas com os clientes. Esse tipo pode ser utilizado para segmentar negociações por ramo de atividade, regionalização ou outros delimitadores estratégicos adotados pela empresa, como por exemplo Serviços, Faturamento de contrato, entre outros.

Esse recurso proporciona uma visão mais organizada das oportunidades e facilita a gestão de negócios de acordo com o perfil ou contexto de cada negociação.

Cadastro de Tipo de Negócio

O cadastro e gerenciamento dos Tipos de Negócio são realizados no módulo de Negócios, dentro do Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um novo Tipo de Negócio:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Negócios > Tipo de Negócio;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
   • Código: número ou identificador do tipo de negócio;
   • Nome: nome descritivo do tipo de negócio (Exemplo: Serviços, Faturamento de contrato);
   • Ativo: opção Sim ou Não, indica se o tipo está disponível para uso no sistema;
4. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Em LISTAGEM da tela de Gerenciar Tipo de Negócio, é possível:

• Visualizar todos os registros cadastrados;
• Filtrar por Código, Nome e Ativo;
• Ordenar colunas;
• Adicionar novos tipos de negócio;
• Editar ou excluir registros existentes.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o processo de criação de um novo tipo de negócio.

Editar: Permite atualizar os dados de um tipo de negócio já existente.

Excluir: Remove o registro do tipo de negócio, desde que não esteja vinculado a registros de negociações existentes.

Filtrar: Permite buscar por registros específicos com base em Código, Nome e Ativo (Sim ou Não).