Áreas de Interesse

A Área de Interesse é um recurso utilizado pelo Gestão de Pessoas | CRM X, que permite classificar clientes ou prospects com base em temas, segmentos ou áreas relevantes para a empresa. Essa classificação facilita a organização, o direcionamento de ações comerciais e a personalização de atendimentos.

A seguir, veja como realizar o cadastro e o gerenciamento de Áreas de Interesse no sistema.

Cadastro de Área de Interesse

O cadastro e gerenciamento das Áreas de Interesse são feitos na aba Definição de Conta, dentro do módulo de Contas no Gestão de Pessoas | CRM X.

Para cadastrar uma Área de Interesse:

1. Acesse o Gestão de Pessoas | CRM X e navegue até Cadastros > Contas > Área de Interesse;
2. Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro;
3. Preencha o nome da Área de Interesse;
4. Em Ativo, selecione se a Área de Interesse estará disponível para uso no sistema;
5. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar para registrar a nova Área de Interesse.

Funcionalidades Disponíveis

A tela de LISTAGEM de Áreas de Interesse mostra os registros cadastrados com os seguintes campos:

Código: Identificador único da Área de Interesse.

Nome: Nome descritivo da Área de Interesse.

Ativo: Indica se a Área está ativa (Sim ou Não).

Além disso, a tela permite:

• Ordenação pelos campos Código, Nome e Ativo.
• Paginação e escolha da quantidade de registros exibidos por página.
• Ações por cada registro de área de interesse, como Editar, por exemplo.
• Filtragem por Código, Nome ou Ativo, facilitando a localização de registros.
• Opção de seleção múltipla de registros para exclusão em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Abre o formulário para criação de uma nova Área de Interesse.

Editar: Permite alterar os dados de uma Área de Interesse já cadastrada.

Ativar/Inativar: Define se a Área estará disponível para seleção em outros cadastros.

Excluir: Permite remover um ou mais registros de área de interesse que forem selecionados.