Rating

O Rating é uma classificação atribuída a Contas no Gestão de Pessoas | CRM X, que permite identificar e segmentar clientes ou prospects com base em critérios definidos pela empresa. Essa classificação pode ser utilizada para análises, estratégias comerciais e personalização de atendimentos.

A seguir, veja como realizar o cadastro e o gerenciamento de Ratings no sistema.

Cadastro de Rating

O cadastro e gerenciamento de Rating são utilizados na aba Definição de Conta, no módulo de Contas do Gestão de Pessoas | CRM X.

Para cadastrar um novo Rating:

1. Acesse o Gestão de Pessoas | CRM X e navegue até Cadastros > Contas > Rating;
2. Clique em Adicionar para exibir o formulário de cadastro;
3. Preencha com o nome do Rating;
4. Em Ativo, selecione se o Rating estará ativo no sistema.
5. Após preencher todos os dados, clique em Salvar para registrar o novo Rating.

Funcionalidades Disponíveis

A tela LISTAGEM do Rating exibe os ratings cadastrados, com os seguintes itens:

Código: Identificador único do Rating.

Nome: Nome descritivo do Rating.

Ativo: Indica se o Rating está ativo Sim ou Não.

Além disso, a tela permite:

• Ordenação pelos itens Código, Nome e Ativo.
• Paginação e seleção da quantidade de registros exibidos por página.
• Ações por cada Rating (Editar, Excluir, entre outras).
• Opção de seleção múltipla de ratings para exclusão em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Abre uma nova tela/modal para criação de um novo Rating.

Excluir: Permite remover um ou mais Ratings selecionados.