Porte de Empresa

O Porte de Empresa é um recurso utilizado pelo Gestão de Relacionamentos | CRM X para classificar as contas conforme seu tamanho ou capacidade operacional, como MEI, Microempresa, Pequena, Média, Grande empresa ou Multinacional.

Essa classificação pode ser usada em filtros, relatórios e segmentações dentro do módulo de Contas.

Cadastro de Porte de Empresa

O cadastro e gerenciamento do Porte de Empresa acontece na aba Definição de Conta, dentro do módulo de Contas no Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um Porte de Empresa:

1. Acesse o Gestão de Relacionamentos | CRM X e vá em Cadastros > Contas > Porte de Empresa;
2. Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro;
3. Preencha o nome do Porte de Empresa (por exemplo: Pequena empresa, Multinacional, etc.);
4. Marque se o porte estará Ativo ou não;
5. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTAGEM, são exibidos todos os registros de Porte de Empresa com os seguintes campos:

Código: Número identificador automático.

Nome: Nome atribuído ao porte (por exemplo, Grande empresa).

Ativo: Indica se o porte está disponível para seleção nos cadastros (Sim ou Não).

Também estão disponíveis as seguintes ações:

• Filtros por Código, Nome e Ativo;
• Ordenação crescente/decrescente por coluna;
• Paginação de registros;
• Edição individual de registro, por meio do botão de Ações;
• Seleção múltipla com a opção de Exclusão em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o formulário de inclusão de um novo porte.

Editar: Permite modificar o nome ou status de um porte já existente.

Ativar/Inativar: Define se o porte poderá ser selecionado em outras telas do sistema.

Excluir: Permite remover um ou mais portes selecionados.