English
Español
Agenda
O módulo Agenda do Gestão de Relacionamentos | CRM X permite o controle e organização das agendas vinculadas às Contas e às negociações em andamento. Essa funcionalidade auxilia o usuário na gestão da rotina e no acompanhamento de atividades comerciais.
A Agenda oferece duas visualizações principais:
-
Lista: Exibe todas as agendas do usuário em formato de listagem.
-
Calendário: Mostra todas as agendas em uma visão por dia, semana ou mês, permitindo acesso rápido a detalhes, edições e cancelamentos.
Ao clicar em uma agenda na visualização de calendário, o usuário pode visualizar maiores detalhes, editar ou cancelar a agenda e sua recorrência.
Criar nova Agenda
A criação de uma nova Agenda é feita por meio de uma tela com os seguintes campos:
Campos do cadastro de agenda
- Nome
- Tipo da Agenda
- Prioridade (baixa, média, alta, crítica)
- Data de início
- Hora de início
- Hora de término
- Dia inteiro (Sim/Não)
- Com recorrência (Sim/Não)
Se no cadastro de agenda a opção Com recorrência for marcada como Sim, será aberta uma nova tela com os seguintes campos adicionais:
Campos da recorrência
- Intervalo: unidade de tempo para repetição
- Tipo de recorrência (diária, semanal, mensal, anual)
- Data de término (define o fim da recorrência)
Recorrência Semanal
- Intervalo
- Recorrência da agenda
- Dias da semana
- Data de término (define o fim da recorrência)
Recorrência Mensal
-
Intervalo
-
Recorrência da agenda
-
Repetir quando, esse campo permite duas opções: No dia específico do mês ou No dia da semana
-
Repetir no dia
- Se a opção Repetir quando for No dia Específico do mês, nesse campo estará disponível e deverá ser definido o dia exato do mês para essa recorrência;
-
Qual dia da semana do mês?
- Se a opção Repetir quando for No dia da semana, esse campo estará disponível e deverá ser configurado como: Primeiro(a), Segundo(a), Terceiro(a), Quarto(a) ou Último(a).
-
Dia da semana do mês
- Se a opção Repetir quando for No dia da semana, esse campo estará disponível e deverá ser configurado como: Domingo, Segunda-Feira- Terça-Feira, Quarta-Feira, Quinta-Feira, Sexta-Feira ou Sábado.
-
Data de término (define o fim da recorrência)
Recorrência Anual
-
Intervalo
-
Recorrência da agenda
-
Repetir quando, esse campo permite duas opções: No dia específico do mês ou No dia da semana.
-
Repetir no dia
- Se a opção Repetir quando for No dia específico do mês, esse campo estará disponível e deverá ser definido o dia exato do mês e o mês correspondente para que a recorrência ocorra a cada intervalo de anos definido.
-
Qual dia da semana do mês?
- Se a opção Repetir quando for No dia da semana, esse campo estará disponível e deverá ser configurado como: Primeiro(a), Segundo(a), Terceiro(a), Quarto(a) ou Último(a).
-
Dia da semana do mês
- Também disponível quando a opção Repetir quando for No dia da semana. Deve ser configurado como: Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira ou Sábado.
-
Repetir no mês
- Define em qual mês do ano ocorrerá a repetição.
-
Data de término (define o fim da recorrência)
Participantes
Ao cadastrar uma agenda, é possível incluir os participantes que deverão ser notificados ou envolvidos. Eles podem ser classificados como:
- Obrigatórios: Participantes essenciais para a agenda. Devem estar previamente cadastrados no sistema como colaboradores.
- Opcionais: Participantes que podem ser incluídos conforme a necessidade. Também devem estar registrados no cadastro de colaborador.
Essa separação permite uma gestão mais clara da participação e envolvimento de cada pessoa nos eventos agendados.
English
Español
