Origem de Conta

A Origem de Conta é um recurso utilizado pelo Gestão de Relacionamentos | CRM X para identificar a origem pela qual uma conta foi captada ou inserida no sistema. Essa informação é essencial para análises estratégicas de marketing, campanhas, integrações ou outros canais de entrada.

Veja a seguir como realizar o cadastro e o gerenciamento da Origem de Conta.

Cadastro de Origem de Conta

O cadastro e gerenciamento da Origem de Conta é realizado na aba Definição de Conta, dentro do módulo de Contas no Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar uma Origem de Conta:

1. Acesse o Gestão de Relacionamentos | CRM X e navegue até Cadastros > Contas > Origem de Conta;
2. Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro;
3. Preencha o nome da Origem de Conta (por exemplo: Marketing Intelligence, WhatsApp, Integração ERP, Google);
4. Em Ativo, selecione se a origem estará disponível para uso no sistema;
5. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar para registrar a nova origem.

Funcionalidades Disponíveis

A tela de LISTAGEM das Origens de Conta mostra os registros cadastrados com os seguintes campos:

Código: Identificador único da Origem de Conta.

Nome: Nome descritivo da origem.

Ativo: Indica se a Origem de Conta está ativa (Sim ou Não).

Além disso, a tela permite:

• Ordenação pelos campos Código, Nome e Ativo;
• Paginação e seleção da quantidade de registros exibidos por página;
• Ações por cada registro, como Editar, por exemplo;
• Filtro por Código, Nome ou Ativo, facilitando a localização dos registros;
• Opção de seleção múltipla para exclusão em lote de registros.

Ações Gerais

Adicionar: Abre o formulário para criação de uma nova Origem de Conta.

Editar: Permite alterar os dados de uma origem já cadastrada.

Ativar/Inativar: Define se a Origem de Conta estará disponível para seleção em outros cadastros.

Excluir: Permite remover uma ou mais Origens de Conta que forem selecionadas.