Gerenciar Grupos

A funcionalidade de Gerenciar Grupos do módulo Colaborador do Gestão de Relacionamento | CRM X possibilita agrupar usuários por afinidade regional, de produtos ou de qualquer outra segmentação preconizada pela empresa.

Essa funcionalidade permite organizar e administrar colaboradores de forma segmentada, facilitando o gerenciamento de acessos, responsabilidades e cadastros.

Pré-requisitos

Antes de cadastrar e associar grupos aos colaboradores, é necessário configurá-los na plataforma Senior X, acessando: Tecnologia > Administração > Gestão dos Grupos.

Os grupos cadastrados em Gestão de Grupos da Senior X serão replicados em: Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Colaborador > Gerenciar Grupos.

Cadastro de Grupos

Na tela de Gestão de Grupos do Gestão de Relacionamentos | CRM X, é possível visualizar os grupos já cadastrados e adicionar novos.

Para cadastrar um novo grupo, siga os passos abaixo:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Colaboradores > Gerenciar Grupos;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha os campos obrigatórios:
   • Nome
   • E-mail (opcional)
   • Descrição (até 255 caracteres);
4. Na aba Usuários do Grupo, associe colaboradores já cadastrados (na plataforma Senior X) ao grupo selecionado;
5. Clique em Adicionar;
6. Pesquise e selecione o usuário desejado;
7. Para finalizar, clique em Salvar.

Os usuários associados ao grupo serão listados com as seguintes informações:

• Nome
• Login
• E-mail
• Autenticação

Além disso, na coluna Ações, é possível Remover usuários já vinculados.