Grupo de Empresa

O Grupo de Empresa é um recurso utilizado pelo Gestão de Relacionamentos | CRM X, que permite agrupar e categorizar diferentes contas conforme sua vinculação empresarial. Essa categorização facilita o relacionamento entre empresas associadas, além de aprimorar a gestão de contatos e estratégias comerciais.

A seguir, veja como realizar o cadastro e o gerenciamento de Grupos de Empresa no Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Cadastro de Grupo de Empresa

O cadastro e gerenciamento dos Grupos de Empresa são feitos na aba Definição de Conta, dentro do módulo de Contas no Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um Grupo de Empresa:

1. Acesse o Gestão de Relacionamentos | CRM X e navegue até Cadastros > Contas > Grupo de Empresa;
2. Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro;
3. Preencha o nome do Grupo de Empresa;
4. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Salvar para registrar o novo Grupo de Empresa.

Funcionalidades Disponíveis

A tela de LISTA DE GRUPOS DE EMPRESA mostra os registros cadastrados com os seguintes campos:

Código: Identificador único do Grupo de Empresa.

Nome: Nome descritivo do Grupo de Empresa.

Além disso, a tela permite:

• Ordenação pelos campos Código e Nome;
• Paginação e seleção da quantidade de registros exibidos por página;
• Filtro por Código ou Nome, facilitando a localização dos registros;
• Opção de seleção múltipla para exclusão em lote de registros.

Ações Gerais

Adicionar: Abre o formulário para criação de um novo Grupo de Empresa.

Editar: Permite alterar os dados de um Grupo de Empresa já cadastrado.

Excluir: Permite remover um ou mais Grupos de Empresa que forem selecionados.