Funil de Vendas

O Funil de Vendas é um recurso do módulo Negócios no Gestão de Relacionamentos | CRM X que permite a visualização e organização das etapas que compõem o processo de venda. Ele representa graficamente a jornada do cliente desde o primeiro contato com a empresa até a conclusão da negociação.

Este recurso possibilita uma gestão mais eficiente das oportunidades comerciais, fornecendo informações sobre o estágio atual de cada negociação, a taxa de conversão entre etapas e os motivos de perda ou ganho.

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário realizar o cadastro em mais de uma etapa:

• Primeiro, cadastrar o Funil de Vendas em si (com nome, código e situação);
• Em seguida, registrar as etapas da negociação (com tipo, ordem e probabilidade);
• E, por último, cadastrar os motivos associados a cada etapa.

As instruções detalhadas para cada um desses cadastro estão descritas a seguir neste mesmo documento.

Cadastro de Funil de Vendas

O cadastro e gerenciamento dos Funis de Vendas são realizados no módulo de Negócios, dentro do Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um novo Funil de Vendas:

1. Acesse Gestão de Relacionamentos | CRM X > Cadastros > Negócios > Funil de Vendas;
2. Clique em Adicionar;
3. Preencha o campo Código com um identificador para o funil;
4. Informe o Nome do funil (ex: Funil Comercial);
5. Defina a opção Ativo como Sim ou Não;
6. Clique em Salvar para concluir o cadastro do funil.

Após salvar o funil, será possível cadastrar as Etapas da Negociação.

Cadastro de Etapas da Negociação

Cada Funil deve conter no mínimo 3 etapas, sendo obrigatório:

• Pelo menos uma etapa do tipo Etapa;
• Uma única etapa do tipo Ganha;
• Uma única etapa do tipo Perdida.

Para adicionar etapas ao Funil:

1. Na tela de edição do funil, clique em Adicionar etapa;

2. Preencha os seguintes campos:

   • Posição: Ordem da etapa no fluxo;
   • Nome: Nome da etapa (ex: Contato inicial, Proposta enviada);
   • Probabilidade de fechamento (%): Percentual estimado de sucesso na etapa (ex: 50%);
   • Tipo: Define o tipo da etapa (Etapa, Ganha ou Perdida), este campo não é editável;
   • Ativo: Define se a etapa está disponível para uso.

3. Clique em Salvar para incluir a etapa no funil.

Cadastro de Motivos por Etapa

É possível cadastrar motivos para justificar a entrada de uma negociação em determinada etapa, o que facilita a análise de performance e tomada de decisões.

Para cadastrar motivos de etapa:

1. Acesse CRM X > Cadastros > Negócios > Motivo da Etapa;
2. Clique em Adicionar;
3. Selecione a Etapa relacionada;
4. Preencha o Motivo (ex: Cliente não respondeu, Preço elevado);
5. Clique em Salvar.

Visualização

Na tela de Negócios, o funil de vendas é apresentado em formato Kanban, onde cada coluna representa uma etapa da negociação.

Cada card exibe dados como:

• Empresa;
• Responsável;
• Previsão de fechamento;
• Valor da negociação;
• Situação da negociação.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTAGEM de Funis, é possível:

• Visualizar todos os funis cadastrados;
• Editar as etapas de cada funil;
• Inativar funis;
• Ordenar por colunas;
• Adicionar novos funis;
• Exportar listagem;
• Pesquisar por Código, Nome e Situação.