Estágio de Conta

O Estágio de Conta é um recurso utilizado pelo Gestão de Relacionamentos | CRM X para classificar em que estágio se encontra uma conta no processo comercial, como Lead, Prospect ou Cliente.

Essa informação é essencial para acompanhamento de funil, segmentações e relatórios no módulo de Contas.

Cadastro de Estágio de Conta

O cadastro e gerenciamento dos Estágios de Conta são feitos no Cadastro da Conta, dentro do módulo de Contas no Gestão de Relacionamentos | CRM X.

Para cadastrar um Estágio de Conta:

1. Acesse o Gestão de Relacionamentos | CRM X e vá em Cadastros > Contas > Estágio de Conta;
2. Clique em Adicionar para abrir o formulário de cadastro;
3. Preencha o nome do Estágio de Conta (por exemplo: Lead, Cliente, Parceiro, etc.);
4. Marque se o estágio estará Ativo ou não;
5. Clique em Salvar para concluir o cadastro.

Funcionalidades Disponíveis

Na tela de LISTAGEM, são exibidos todos os registros de Estágio de Conta com os seguintes campos:

Código: Número identificador automático.

Nome: Nome atribuído ao estágio.

Ativo: Indica se o estágio está disponível para seleção nos cadastros (Sim ou Não).

Também estão disponíveis as seguintes ações:

• Filtros por Código, Nome e Ativo;
• Ordenação crescente/decrescente por coluna;
• Paginação de registros;
• Edição individual por botão de Ações;
• Seleção múltipla com a opção de Exclusão em lote.

Ações Gerais

Adicionar: Inicia o formulário de inclusão de um novo estágio.

Editar: Permite modificar o nome ou status de um estágio já existente.

Ativar/Inativar: Define se o estágio poderá ser selecionado em outras telas do sistema.

Excluir: Permite remover um ou mais estágios selecionados.