Contas

O módulo Contas do Gestão de Relacionamentos | CRM X centraliza os cadastros de clientes e potenciais clientes, reunindo as principais informações para facilitar o relacionamento e a gestão comercial.

As seguintes operações são possíveis para o módulo de Contas:

• Listagem
• Detalhamento
• Edição
• Exclusão

Em Listagem, é possível filtrar ou visualizar as contas, além de realizar ações de exportação em CSV, exclusão e edição de dados.

Dados registráveis

O módulo Contas do Gestão de Relacionamentos | CRM X é composto também por seções que permitem o registro, acompanhamento e atualização de informações relevantes. Cada seção concentra um tipo específico de dado, facilitando o acesso e a gestão de informações estratégicas para o relacionamento com o cliente.

A seguir, apresentamos uma descrição detalhada de cada uma dessas seções, com orientações sobre suas funcionalidades e como realizar os cadastros necessários:

Definições

As Definições permitem a especialização de informações da Conta conforme cada empresa ou filial. Por meio delas, é possível, por exemplo, definir o critério de avaliação de importância da Conta (Rating), além de registrar dados financeiros e observações específicas de acordo com a necessidade de cada negócio.

Áreas de Interesse

Nesta seção, é possível registrar se a Conta demonstra ou não interesse por determinados segmentos ou produtos, permitindo uma abordagem mais direcionada nas interações comerciais.

Para instruções de como cadastrar essas informações, acesse Áreas de Interesse.

Etiquetas

A seção Etiquetas, permite incluir informações que descrevem as etiquetas específicas da Conta. Essas etiquetas podem abranger preferências do cliente, áreas de atuação ou qualquer outra particularidade relevante para a gestão da Conta.

Para instruções de como cadastrar essas informações, acesse Etiquetas.

Timeline

Timeline é a seção que reúne o histórico de alterações na Conta de forma cronológica.

Responsáveis

Esta seção permite ao usuário incluir ou remover os colaboradores responsáveis pela Conta. Esses colaboradores poderão gerar negociações, agendar compromissos, além de possíveis restrições de visibilidade.

A gestão dos usuários (colaboradores) aptos a serem responsáveis pela Conta pode ser consultada em Gerenciar Colaborador.

Grupos Responsáveis

Grupos Responsáveis é a seção que permite que o usuário possa incluir/remover os grupos de usuários que são responsáveis pela Conta, ou seja, possam gerar negociações, incluir agendas, disparar E-mail Marketing, além de possíveis restrições de visibilidade.

A gestão dos grupos aptos a serem responsáveis pela Conta pode ser consultada em Gestão de Grupos na Plataforma.

Endereços

Esta seção permite manter os endereços aos quais a Conta está vinculada. A seguir, é possível consultar os campos disponíveis para preenchimento.

Contatos

A seção Contatos permite a manutenção dos contatos (pessoas físicas) vinculados à Conta. A seguir, é possível consultar os campos disponíveis para preenchimento.