Agenda

Através da agenda, o Gestão de Relacionamento | CRM permite que o usuário visualize todos os compromissos, aniversários, follow-ups, tarefas, ações, eventos e agendamentos em que esteja envolvido, centralizando assim as atividades em uma só tela. É possível também monitorar reagendamentos das campanhas. Através do botão Cadastrar, pode incluir um novo registro na agenda, sem que seja necessário acessar o respectivo módulo.

Além do cadastro, o usuário pode ainda realizar algumas ações para alterar a visualização da agenda, tais como:

• Alterar a visualização do período para Ano, Mês, Semana e Dia;
• Selecionar quais atividades deseja exibir na agenda, marcando e desmarcando as opções nos respectivos botões;
• Clicar e arrastar compromissos de um dia para o outro ou então selecionar um período, para criar um agendamento específico para aquele período.