Documentos

Durante o cadastro das informações dentro dos módulos, é possível adicionar documentos. Eles podem ser adicionados através dos seguintes módulos:

• Compromissos;
• Contas;
• Oportunidades;
• Ocorrências;
• Tarefas;
• Contratos;
• Eventos.

Na guia Documentos, é possível adicionar todos os anexos necessários em qualquer formato de arquivo, exceto a extensão .EXE. Os arquivos podem ser armazenados nos seguintes formatos:

FTP: para esta opção, o cliente deve disponibilizar um servidor de FTP para que os arquivos sejam imputados por meio desta ferramenta e, que possam ser visíveis no Gestão de Relacionamentos | CRM. O tamanho do arquivo a ser importado deve ser de no máximo 500 MB.

Anexar link externo: neste caso, o usuário deverá copiar o link gerado por ferramentas de armazenamento em nuvem (Exemplo: Google Drive, OneDrive, Dropbox, ou outro.). Dentro do Gestão de Relacionamentos | CRM, este link abrirá diretamente o arquivo anexado dentro da plataforma de armazenamento em nuvem.

GED: ferramenta da Senior Flow para gestão de armazenamento em nuvem. Basta realizar o upload do arquivo dentro do Gestão de Relacionamentos| CRM e o arquivo enviado estará disponível nas nuvens, por meio da integração com o GED. Saiba mais sobre as funcionalidades desse recurso no Manual do Usuário GED.

Para incluir documentos no Gestão de Relacionamentos | CRM, realize os seguintes passos:

1. Clique no botão Cadastrar Documento para iniciar o cadastro;
2. Preencha os seguintes campos:
   • Data, Hora e Título: informe os dados necessários;
   • Tipo do Documento: permite selecionar o tipo do documento já previamente cadastrado;
   • Número Documento, Revisão e Observação: permite incluir informações adicionais pertinentes ao documento;
   • Destino:
     • Enviar para o FTP: escolha o arquivo e anexe ao cadastro, enviando-o para o FTP;
     • Anexar Link Externo: digite no campo Endereço do Arquivo, o link que direciona para o arquivo na web;
     • Enviar para GED: escolha o arquivo e anexe ao cadastro, enviando-o para o GED. Você também poderá consultar o arquivo enviado ao GED, através do botão correspondente no campo Caminho padrão do arquivo no GED;
3. Após preencher todos os campos necessários, salve as informações clicando em Salvar.

Com diferentes opções de anexos e armazenamento, essa funcionalidade permite centralizar e organizar os documentos vinculados aos cadastros realizados nos módulos Compromissos, Contas, Oportunidades, Ocorrências, Tarefas, Contratos e Eventos, conforme a necessidade do cliente.