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Integração com o ERP XT
A integração entre o CRM X e o ERP XT acontece para facilitar a gestão de relacionamento entre clientes e empresas. Ao possibilitar a interação entre os sistemas, é possível obter acesso as informações de contas, contatos, empresas e filiais de clientes previamente cadastrados no ERP XT, dentro do CRM X, assim possibilitando uma melhor usabilidade de ambas plataformas.
Para que a integração ocorra devidamente é necessário que a Senior X esteja configurada e funcionando adequadamente.
Transferência de dados
Configurar integração de dados
Na tela Editar conexões de integração, será necessário informar os dados de acesso do web service do ERP XT para que o CRM X possa se conectar e realizar a troca de informações entre os dois sistemas. Primeiramente, será necessário informar informações como:
- Nome do web service;
- Tipo de Conexão;
- Host;
- Porta;
Feito isso, informe o seu usuário e senha para efetuar a conexão.
Após esta etapa, será possível avançar com o fluxo. As demais etapas não são obrigatórias, e podem ser feitas em qualquer outro momento.
- ERP XT on-line;
- Liberação das portas para comunicação da nuvem com o ambiente na Senior X;
- É necessário que os web services do ERP XT estejam disponíveis para uso. Certifique-se que não existe restrição de uso por proprietária ou alguma outra limitação que impeça o consumo de web services via regra.
Observação
Através da porta Gravar do web service Com.senior.g5.co.cad.parametrosintegracao e da tela Parâmetros de Integração (F191CPT) é possível cadastrar o Sistema Integrado “Integração ERP x CRM” do tipo “19 - CRM”, habilitar os tipos de informações para esse sistema e cadastrar os web services necessários para a integração funcionar automaticamente.
Nesta etapa, será necessário configurar os dados de acesso ao seu servidor FTP, caso possua um.
- Preencha os campos com o nome da Empresa e sua respectiva Filial;
- Insira o Endereço e Porta FTP;
- Informe o local ou nome da Pasta raiz do FTP;
- Informe o seu usuário e senha;
- Após inserir as informações de usuário, selecione o Tipo de Conexão (FTP ou SFTP) e o Método de Transferência (Passivo ou Ativo) dos arquivos FTP.
Configure os dados de acesso ao seu servidor de SMTP para poder utilizar o envio de e-mails, caso possua esse serviço contratado.
- Preencha os campos com o nome da Empresa e sua respectiva Filial;
- Insira o Endereço e Porta SMTP;
- Informe um tempo de Intervalo/Delay no Envio do e-mail;
- Informe o E-mail de Envio e o Nome a Exibir no e-mail;
- Selecione se Requer Autenticação, caso seja necessário solicitar autenticação para o respectivo e-mail;
- Informe o seu usuário e senha;
- Informe se o servidor irá Usar Conexão Segura e selecione o Tipo de Conexão Segura (SSL e TSL);
- Defina se este será o Servidor Principal, optando por Sim ou Não.
Importante
As conexões SMTP servem para o envio de e-mails, você pode ter até 2 conexões por filial, sendo uma principal para tudo e uma secundária, que caso seja cadastrada, será utilizada exclusivamente em campanhas de mail marketing.
O último passo é selecionar as empresas do banco de dados do ERP XT que serão integradas ao CRM X. Será apresentada uma listagem com o nome das empresas e o CNPJ, e ao selecionar uma empresa, ela será integrada ao banco de dados do CRM X para sua gestão.
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