Gestão dos Usuários

A Gestão dos Usuários permite administrar os acessos ao sistema, por meio dessa funcionalidade, é possível cadastrar novos usuários e ativar ou inativar acessos conforme necessário. A seguir, veja como realizar essas ações.

Criar novo usuário

Para gerenciar os dados do usuário ou definir suas permissões, é necessário que o usuário esteja cadastrado na base do sistema. O processo de criação de um novo usuário no CRM envolve a inclusão de informações essenciais, como nome, login, e-mail e perfil de acesso, além da ativação para que ele possa utilizar o sistema. A seguir, confira as instruções para realizar esse cadastro corretamente.

1. Acesse Senior X > Tecnologia > Administração > Gestão de usuários;
2. Clique no botão Adicionar;
3. Informe o nome completo do usuário;
4. Coloque o login que será utilizado pelo usuário.

1. Selecione o domínio da sua organização;
2. Digite o endereço de e-mail do usuário;
3. Defina uma senha para o usuário e confirme a mesma;
4. Se desejar, preencha os campos Descrição, Idioma e Celular, que são opcionais;
5. Assinale a opção Alterar senha após autenticar, para que a senha seja alterada após o primeiro acesso;

1. Em Papéis, clique em Adicionar e selecione o perfil desejado para o usuário e clique em Salvar.
   Caso prefira usar o mesmo perfil de outro usuário existente, clique em Copiar de outro usuário, escolha o usuário desejado, e o sistema automaticamente exibirá o perfil associado. Após selecionar o perfil escolhido, clique em Salvar para concluir;
2. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM > Usuários > Gestão dos Usuários;
3. Em Filtros clique no botão + para Filtrar pelo usuário ou selecione diretamente em Detalhar ao lado do usuário correspondente;
4. Em Ativo, marque a opção sim garantindo que o botão fique azul, e em seguida, em Salvar para ativar o usuário.
5. Por fim, clique em Sincronizar Usuários, Papéis e Recursos. Pronto! Usuário criado e ativo no sistema.

Ativar e inativar usuário

• Para ativar usuários do Gestão de Relacionamento | CRM, realize os passos a seguir.

1. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM > Usuários > Gestão dos Usuários;
   
2. Em Filtros clique no botão + para Filtrar pelo usuário ou selecione diretamente em Detalhar ao lado do usuário correspondente;

1. Em Ativo, marque a opção sim garantindo que o botão fique azul, em seguida, clique em Salvar.
2. Por fim, clique em Sincronizar Usuários, Papéis e Recursos. Agora o usuário está ativo.
   
   

• Pra inativar usuários do Gestão de Relacionamento | CRM, siga as instruções abaixo.
  

1. Entre em Gestão de Relacionamento | CRM > Usuários > Gestão dos Usuários;
   
2. Em Filtros clique no botão + para Filtrar pelo usuário ou selecione diretamente em Detalhar ao lado do usuário correspondente;
3. Em Ativo, marque a opção não garantindo que o botão fique azul, em seguida, clique em Salvar. Assim o usuário estará inativo.
   
   

Gerenciar Usuários

O gerenciamento de usuários permite que sejam aplicadas diversas configurações específicas de cada usuário, que servirão de base para sua navegação e atividades em toda a jornada dentro do Gestão de Relacionamento | CRM.

Com essa funcionalidade, é possível administrar cadastros, definir papéis, aplicar restrições, definir parâmetros e acessar diversas outras configurações conforme as necessidades da sua organização. A seguir, veja como realizar esses ajustes de forma eficiente.

Criar usuário restrito

É possível cadastrar um usuário restrito, geralmente utilizado para representantes. Esse tipo de usuário não possui acesso ao sistema e não gera cobrança, mas pode ser utilizado em filtros e vinculações dentro do Gestão de Relacionamento | CRM.

O usuário restrito é criado para permitir a atribuição de responsabilidade nos módulos Contas e Oportunidades. Isso possibilita vinculações sem exigir acesso integral ao sistema. Siga as etapas a seguir para efetuar o cadastro de forma correta.

1. Acesse Gestão de Relacionamento | CRM > Sistema > Gerenciar Usuários Restritos;
2. Clique em Cadastrar Usuário Restrito;
3. Selecione a empresa ou filial a qual o usuário será vinculado;
4. Informe nome e sobrenome do usuário;
5. Preencha o endereço de e-mail utilizado pelo usuário;
6. Se desejar, preencha os campos Subordinado de, ID ERP, ID Representante e ID Vendedor, que são opcionais;
7. Na opção Visível para seleção nos campos, assinale sim;
8. Clique no botão Salvar para concluir a criação do usuário restrito.

Dados do usuário

Permite incluir os dados básicos do usuário, como nome, sobrenome, informações de contato, função, entre outras. Também é necessário fazer algumas configurações específicas, tais como:

• Recebe Notificações da Hierarquia Oportunidades e Recebe Notificações da Hierarquia Ocorrência: define se o usuário receberá e-mails de notificação quando algum subordinado criar uma oportunidade ou ocorrência;
• Usuário Visível: usuário pode ser selecionado nos combo-box do sistema.

Empresas e Filiais

Defina quais empresas e filiais o usuário está vinculado e possui acesso. Esta guia permite configurar por exemplo, um caso em que há um gerente regional na empresa, de forma que ele possua abrangência para todas as filiais daquela região.

Restrições de Acesso

Configure as restrições de acesso para o usuário, como por exemplo, limitar os dias e horários em que o usuário pode estar logado no Gestão de Relacionamento | CRM. Permite ainda definir se será monitorada a hora de acesso do usuário no sistema.

Restrições de IP

Configure restrições de IP para acesso ao sistema para cada usuário. Um exemplo de aplicação desta configuração, é para os casos em que seja necessário restringir que usuários acessem o sistema quando estiverem em casa, permitindo apenas que o acesso seja realizado através do IP interno da empresa.

Grupos de Usuário

Lista os grupos no qual o usuário está vinculado, e permite vincular novos grupos. Para saber mais sobre o cadastramento de grupos de usuário, consulte a documentação sobre o assunto.

Parâmetros Gerais

Define as configurações gerais do usuário que não são controladas pela tela de permissionamentos.

Parâmetros APP

Define as configurações do usuário para o aplicativo do Gestão de Relacionamento | CRM.

Parâmetros CTI

Permite configurar a integração com CTI (Central Telefônica Integrada) do usuário, definindo o Ramal a ser utilizado, Agente, Token e Senha.

Parâmetros Despesas

Configure alguns parâmetros do usuário para o módulo de Despesas. É possível informar dados bancários para ressarcimento das despesas, bem como o valor que a empresa paga por quilômetro rodado em viagens. Este valor quando configurado, gera um cálculo automático nas despesas de visitas​no módulo Minhas Visitas.

Parâmetros E-mail

Define a configuração de IMAP (Internet Message Access Protocol) para ler a caixa de entrada de e-mails do usuário, apresentada na versão 6.2 do Gestão de Relacionamento | CRM. IMAP é um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico que utiliza, por padrão, as portas TCP 143 ou 993 (conexão criptografada via SSL).

Alterar status de follow-ups em massa

Permite que o usuário altere o status de follow-ups em massa nos módulos do sistema. Para conceder esse acesso, siga as instruções a seguir.

1. Acesse Senior X > Gestão de Relacionamento | CRM > Sistema > Gerenciar Perfis/Papeis;
2. Selecione o perfil dos usuários para os quais o acesso será liberado;
3. Clique em Visualizar Permissões;
4. Localize a seção Follow-ups e marque Permitir na opção Alterar status de follow-ups em massa;
5. Pressione o botão Salvar Permissões do Perfil e o acesso será configurado para os usuários do perfil selecionado.

Alterar status de compromissos em massa

Permite que o usuário altere o status do compromisso em massa, no módulo de compromissos. Para isso, realize os passos a seguir.

1. Acesse Senior X > Gestão de Relacionamento | CRM > Sistema > Gerenciar Perfis/Papeis;
2. Selecione o perfil dos usuários para os quais o acesso será liberado;
3. Clique em Visualizar Permissões;
4. Localize a seção Colaborativo e marque Permitir na opção Alterar status de compromissos em Massa;
5. Pressione o botão Salvar Permissões do Perfil e o acesso será configurado para os usuários do perfil selecionado.

Alterar status de ocorrências em massa

Permite que o usuário altere o status de ocorrências em massa, no módulo de ocorrências. Para essa permissão, siga as instruções abaixo.

1. Acesse Senior X > Gestão de Relacionamento | CRM > Sistema > Gerenciar Perfis/Papeis;
2. Selecione o perfil dos usuários para os quais o acesso será liberado;
3. Clique em Visualizar Permissões;
4. Localize a seção Ocorrências e marque Permitir na opção Alterar status de Ocorrências em Massa;
5. Pressione o botão Salvar Permissões do Perfil e o acesso será configurado para os usuários do perfil selecionado.

Alterar etapa de oportunidades em massa

Permite que o usuário altere a etapa das oportunidades em massa, no módulo oportunidades. Para conceder esse acesso, execute os passos a seguir.

1. Acesse Senior X > Gestão de Relacionamento | CRM > Sistema > Gerenciar Perfis/Papeis;
2. Selecione o perfil dos usuários para os quais o acesso será liberado;
3. Clique em Visualizar Permissões;
4. Localize a seção Oportunidades e marque Permitir na opção Alterar etapa de Oportunidades em Massa;
5. Pressione o botão Salvar Permissões do Perfil e o acesso será configurado para os usuários do perfil selecionado.

Identificadores

Permite relacionar o usuário no Gestão de Relacionamento | CRM com outros sistemas. Como exemplo, qual a identificação do usuário no Gestão Empresarial | ERP, e a identificação no Gestão de Relacionamento | CRM. Se houver outros sistemas integrados, também é possível visualizar as relações.

Consultas

Nesta tela é possível visualizar todas as consultas gravadas do usuário, nas filtragens das telas, e também realizar a exclusão das consultas.

Estatísticas de Acesso

Exibe uma listagem com os acessos do usuário no sistema.

Gerenciar Metas

Cadastra os dados de metas para os usuários do módulo de metas do Gestão de Relacionamento | CRM nas versões 6.2 e Senior X.