Integração com o WhatsApp Web

Buscando inovar e agilizar de forma prática e eficiente o processo de negócios dos clientes da sua empresa, a Senior desenvolveu a extensão WhatsCRM, que viabiliza o uso do Gestão de Relacionamento | CRM integrado ao WhatsApp Web. Esta extensão é suportada tanto pela versão do CRM Starter quanto a do CRM Advanced. Simplicidade é a chave!

Confira as vantagens trazidas pelo WhatsCRM:

Pré-requisito

Para realizar o acesso e o uso desta extensão, é necessário seguir os passos abaixo:

1. Abra o navegador do Google Chrome e acesse a página Chrome Web Store;
2. Na barra Pesquisar a loja, busque por WhatsCRM e clique em Usar no Chrome.

Login

Ao acessar a página do WhatsApp Web, é possível realizar o login utilizando o mesmo usuário e senha da Senior X. Depois de carregada e feito o login, a página mostrará o painel de integração do WhatsCRM à direita e você poderá visualizar seus contatos normalmente à esquerda da tela.

Login no WhatsCRM

Insira seu login e senha da Senior X para ter acesso ao WhatsCRM e clique em Entrar. Veja abaixo uma imagem da tela inicial de login desta funcionalidade, clicando nela para ampliá-la:

Contatos

O fácil acesso aos contatos de sua agenda é um dos destaques desta inovação. Conforme mencionado anteriormente, você poderá contatar um cliente e agilizar procedimentos, tendo a opção de vinculá-lo a uma conta existente ou de criar uma nova conta.

Vincular contato via WhatsCRM

Caso o contato desejado ainda não esteja vinculado ao Gestão de Relacionamento | CRM, a mensagem Esse contato não tem conta vinculada será exibida no painel. Você poderá vinculá-lo clicando em Vincular a uma conta existente e, em seguida, adicionando o nome da conta já existente. Clique nas imagens para ampliá-las:

Se o contato for novo, é preciso criar uma nova conta:

Adicionar nova conta

Preencha os campos de nome/razão social da conta e o número de telefone, selecione o tipo de pessoa e insira o CNPJ. Confira a imagem a seguir, clicando nela para ampliá-la:

Compromissos

Além de um novo contato e oportunidade, a extensão também disponibiliza a geração de compromissos. De forma prática e ágil, você pode enviar um compromisso ou agenda ao contato desejado da seguinte maneira:

1. Clique no botão +Novo;
2. Preencha o campo Assunto;
3. Escolha a data em que o compromisso ocorrerá;
4. Insira o horário inicial e final do compromisso;
5. Selecione a Atividade;
6. Selecione a Prioridade;
7. Selecione a Categoria;
8. Clique em Salvar.

Novo compromisso

Veja a seguir um exemplo da tela de compromissos e da mensagem pré definida a ser enviada, clicando na imagem para ampliá-la:

Capturar mensagens

Esta possibilidade permite a gravação de mensagens trocadas com seu cliente durante um processo de vendas, o que resulta na criação de históricos de conversas e melhora este acompanhamento.
Para isto, através do caminho Compromissos > Detalhes do compromisso > botão Capturar mensagens, é possível visualizar o que há de mensagens e selecioná-las para a captura.

Clique nas imagens a seguir para visualizar as telas deste processo:

As mensagens ficarão gravadas na tela de Compromissos, no campo Descrição.

Oportunidades

O WhatsCRM permite a criação de oportunidades, módulo do CRM que auxilia no acompanhamento de ofertas de negócio, facilitando o entendimento e acompanhamento das possibilidades de venda. Para gerar uma oportunidade nova:

1. Clique no botão +Novo;
2. Selecione o tipo de oportunidade, modalidade do negócio, etapa de oportunidade;
3. Preencha os campos de Nome e Valor da oportunidade;
4. Clique em Salvar. Havendo mais de uma oportunidade para o mesmo contato, elas aparecerão para seleção. Depois de geradas, as oportunidades podem ser visualizadas na plataforma, na guia Oportunidades.

Nova oportunidade

Veja a seguir uma imagem da tela de Nova Oportunidade e seu detalhamento no WhatsCRM, clicando nas imagens para ampliá-las:

Capturar mensagens

Esta possibilidade permite a gravação de mensagens trocadas com seu cliente durante um processo de vendas, o que resulta na criação de históricos de conversas e melhora este acompanhamento. Para isto, através do caminho Oportunidades > Detalhes da oportunidade > botão Capturar mensagens, é possível visualizar o que há de mensagens e selecioná-las para a captura.

Clique nas imagens a seguir para visualizar as telas deste processo:

As mensagens serão gravadas na tela de Ações/Etapas, no campo Observações.

Propostas

Os orçamentos gerados pós propostas podem ser contra propostos também pela extensão:

1. Clique no botão + Nova;
2. Preencha os campos Nome e Prazo de pagamento ;
3. Selecione ou crie um produto ou serviço;
4. Em caso de produto ou serviço existente, selecione-o e insira a quantidade e o valor;
5. Clique em Adicionar produto ou Adicionar serviço;
6. Salve a proposta.

Acessar ou criar nova proposta

Abaixo podemos ver imagens das telas de Proposta e um exemplo da mensagem pré definida a ser enviada. Basta clicar nas imagens para ampliá-las:

Depois de criar ou selecionar a proposta ou serviço, pode-se visualizar e enviar uma mensagem com esta mesma proposta via WhatsApp. A extensão gerará esta mensagem de forma pré editada para se enviar ao contato, contendo as informações anteriormente registradas na proposta e um link para acessá-la, detalhada em PDF. Estas propostas comerciais também podem ser visualizadas no próprio Gestão de Relacionamento | CRM, no módulo de Oportunidades > Consultar Oportunidade > Editar/detalhar oportunidade.

É possível excluir qualquer geração de produto ou serviço feita na proposta, seja ela nova ou existente.