Integração com o ERP Mega XT

O Gestão de Relacionamento | CRM continua a proporcionar melhores experiências quando se trata de monitorar ativamente a prospecção e a realização de vendas. Desta vez, os clientes do ERP Mega XT terão a oportunidade de acessar uma versão Freemium do Gestão de Relacionamento | CRM através de uma integração nativa e com implantação automatizada, podendo usufruir assim de uma visão inicial de como realizar uma jornada digital de vendas completa.

Responsável por iniciar e administrar o contato da empresa vendedora com seus possíveis compradores, seus processos de venda e operações internas, o Gestão de Relacionamento | CRM é uma ferramenta primordial que promove total controle e acompanhamento para que, ao final, as negociações sejam concluídas com sucesso. Com esta nova integração, depois de encerrada a negociação, as informações necessárias são repassadas ao ERP e assim se cumpre o objetivo de uma solução complementar a outra. Para uma leitura mais completa sobre o Gestão de Relacionamento | CRM, acesse a nossa documentação.

Então, quais os benefícios ao utilizar o CRM?

Pré-requisito

Clientes ERP Mega XT versão 5.00.00.58 poderão usufruir da versão freemium do Gestão de Relacionamento | CRM na versão X Platform.

Pacotes

No mercado há três modalidades disponíveis do Gestão de Relacionamento | CRM: Freemium, Starter e Advanced. É possível realizar o upgrade entre estas versões sempre que desejado.

Compare

Na tabela a seguir, você pode conferir as diferenças entre estes três pacotes da solução. Clique na imagem para ampliá-la:

Módulos disponíveis

Os clientes que atendem ao pré-requisito já supracitado poderão experimentar o Gestão de Relacionamento | CRM de forma primária, tendo uma prévia da agilidade proporcionada por ele. Nesta integração, serão embarcados os módulos de Contas e Oportunidades. Com eles poderá acessar os cadastros dos seus clientes, os pedidos, além de usufruir da integração com o Marketing Intelligence e com o WhatsApp Web.

As informações do ERP Mega XT são sincronizadas com o CRM de modo automático. Em caso de alteração em Contas ou em Oportunidades via CRM, o cliente deverá integrar esta alteração ao ERP Mega XT de forma manual.

Contas

É neste módulo onde são registradas as informações cadastrais dos clientes, podendo consultar e gerenciar estas contas para que todas estejam sempre atualizadas. Vejamos a seguir como alterar dados de uma conta:

1. No menu principal, clique em Contas > Consultar contas;
2. Escolha a conta, clique em Ações > Editar contas;
3. Preencha todos os campos obrigatórios (*);
4. Envie os dados através do botão Enviar para ERP.

Vamos conferir a seguir uma imagem da tela de definição de conta do Gestão de Relacionamento | CRM. Clique para ampliá-la:

Para mais detalhes, consulte a documentação deste módulo.

Oportunidades

Aqui é possível visualizar o status das oportunidades e realizar follow-ups, sempre próximo ao cliente. Este módulo também viabiliza a emissão de propostas e o armazenamento de documentos necessários para a negociação. Esta documentação traz mais informações sobre.

Para realizar uma alteração neste módulo, proceda da seguinte forma:

1. Vá em Oportunidades;
2. Clique em Consultar Oportunidades > botão Visualizar na tela;
3. Veja as oportunidades encontradas, selecione a proposta, desça até o fim da página onde encontrará esta mesma proposta destacada em amarelo e clique nela;
4. Na página Detalhamento da proposta, é possível realizar alterações. Depois, clique em Salvar alterações;
5. Para finalizar, no campo de Ações > clique em Enviar para ERP.

Aqui podemos visualizar as telas do módulo de Oportunidades. Clique para ampliá-las:

Quando finalizar qualquer uma das ações acima, uma mensagem surgirá em tela. Se a situação for bem-sucedida, significa que o registro feito já foi incluso no ERP Mega XT. Caso contrário, o sistema apresentará o erro para que o usuário faça as devidas correções, seja no Gestão de Relacionamento | CRM ou no ERP Mega XT.

Integração

O Gestão de Relacionamento | CRM possui diversas integrações com as mais variadas soluções de mercado, sempre com o intuito de propriamente suprir as necessidades de seus usuários. Uma só plataforma e várias possibilidades, sem perda de dados, sem dados escondidos:

• Realize a gestão comercial completa dos seus clientes;
• Unifique seus times de venda e Marketing em um único lugar;
• Acompanhe da captação, pré-venda, venda ao processo de pós-venda e gestão de campanha no mercado;

Podemos verificar na tabela a seguir, como funciona o fluxo de envio das informações nesta integração: