Configurações do CRM Senior

Estas configurações permitem definir algumas parametrizações da versão 6.2 do Gestão de Relacionamento | CRM.

Para acessar as configurações, acesse o Gestão de Relacionamento | CRM > Sistema > Configurar o CRM Senior. Após marcar ou preencher os campos necessários, clique em Salvar Configurações do Sistema para aplicar as definições.

Oportunidades - Campos Obrigatórios

Defina quais campos serão obrigatórios no preenchimento de uma oportunidade.

Oportunidades - Metas Quantitativas

Defina valores monetários e quantitativos para aplicar a uma oportunidade e também para a definição de metas.

• Utilizar Quantitativo: por padrão, as metas do Gestão de Relacionamento | CRM são calculadas sobre o valor monetário referente ao valor das oportunidades ganhas, porém, neste campo é possível alterar esse comportamento para que, ao invés de ser por valor monetário, seja quantitativo;
• Descrição Quantitativa: inserir a descrição quantitativa da meta, como por exemplo “Vender 200 caixas de sapato”.

Oportunidades e Metas em Moeda Estrangeira

Configure o módulo de oportunidades e metas para trabalhar com uma moeda estrangeira.Informe se deseja utilizar oportunidades com moeda estrangeira preenchendo a sigla da moeda.

Ocorrências - Campos Obrigatórios

Defina quais campos serão obrigatórios no preenchimento de uma ocorrência.

Definição das Etapas do Funil, Percentuais de Probabilidade e Promoção de Contas

Defina os textos das etapas para a composição do funil de oportunidades e os percentuais de probabilidade e definições conforme necessário.

Propostas Comerciais

Defina parâmetros especiais para as propostas comerciais geradas pelo Gestão de Relacionamento | CRM.

Stand-by de Oportunidades

Defina oportunidades para entrar ou sair de uma etapa específica do funil após determinado período.