Integração com o ERP senior X

Sua melhor ferramenta de gestão de clientes, o Gestão de Relacionamento | CRM, inova mais uma vez ao liberar esta integração entre produtos Senior. Agora, os clientes do ERP senior X terão a oportunidade de vivenciar uma parcela do que é a melhor experiência quando se trata de monitorar ativamente a prospecção e a realização de vendas, acessando uma versão Freemium do Gestão de Relacionamento | CRM. Esta integração, que ocorre de forma nativa e com implantação automatizada, proporciona uma visão inicial de como realizar uma jornada digital de vendas completa.

Responsável por iniciar e administrar o contato da empresa vendedora com seus possíveis compradores, seus processos de venda e operações internas, o Gestão de Relacionamento | CRM é uma ferramenta primordial que promove total controle e acompanhamento para que, ao final, as negociações sejam concluídas com sucesso e a satisfação do cliente seja garantida. Com esta nova integração, depois de encerrada a negociação, as informações necessárias são repassadas ao ERP senior X e se cumpre o objetivo de uma solução complementar a outra. Para uma leitura mais completa sobre os produtos, acesse a documentação do CRM e do ERP X.

Então, quais os benefícios ao utilizar o CRM?

Pré-requisito

Clientes ERP senior X poderão usufruir da versão freemium do Gestão de Relacionamento | CRM na versão X Platform.

Pacotes

No mercado há três modalidades disponíveis do Gestão de Relacionamento | CRM: Freemium, Starter e Advanced. É possível realizar o upgrade entre estas versões sempre que desejado.

Compare

Na tabela a seguir, você pode conferir as diferenças entre estes três pacotes da solução. Clique na imagem para ampliá-la:

Módulos disponíveis

Os clientes que atendem ao pré-requisito já supracitado poderão experimentar o Gestão de Relacionamento | CRM de forma primária, tendo uma prévia da agilidade proporcionada por ele. Nesta integração, estarão inclusos os módulos de Contas e Oportunidades. Com eles poderá acessar os cadastros dos seus clientes, os pedidos, além de usufruir da integração com o Marketing Intelligence e com o WhatsApp Web.

As informações do ERP senior X são sincronizadas com o Gestão de Relacionamento | CRM de modo automático. Em caso de alteração em Contas ou em Oportunidades via CRM senior X, o cliente deverá integrar esta alteração ao ERP senior X de forma manual.

Contas

É neste módulo onde são registradas as informações cadastrais dos clientes, podendo consultar e gerenciar estas contas para que todas estejam sempre atualizadas. Vejamos a seguir como alterar dados de uma conta:

1. No menu principal, clique em Contas > Consultar contas;
2. Escolha a conta a ser alterada, clique em Ações > Editar contas
3. Preencha todos os campos obrigatórios (*);
4. Envie os dados através do botão Enviar para ERP.

Vamos conferir a seguir imagens da tela de definição de conta do Gestão de Relacionamento | CRM. Clique para ampliá-las:

Para mais detalhes, consulte a documentação deste módulo.

Oportunidades

Aqui é possível visualizar o status das oportunidades e realizar follow-ups, sempre próximo ao cliente. Este módulo também viabiliza a emissão de propostas e o armazenamento de documento necessários para a negociação. Esta documentação traz mais informações sobre.

Para realizar uma alteração neste módulo, proceda da seguinte forma:

1. Vá em Oportunidades;
2. Clique em Consultar Oportunidades > botão Visualizar na tela;
3. Veja as oportunidades encontradas, selecione a proposta, desça até o fim da página onde encontrará esta mesma proposta destacada em amarelo e clique nela;
4. Na página Detalhamento da proposta, é possível realizar alterações. Depois, clique em Salvar alterações;
5. Para finalizar, no campo de Ações > clique em Enviar para ERP.

Aqui podemos visualizar as telas do módulo de Oportunidades. Clique para ampliá-las:

Integração

O Gestão de Relacionamento | CRM possui diversas integrações com as mais variadas soluções de mercado, sempre com o intuito de propriamente suprir as necessidades de seus usuários. Uma só plataforma e várias possibilidades, sem perda de dados, sem dados escondidos:

• Realize a gestão comercial completa dos seus clientes;
• Unifique seus times de venda e Marketing em um único lugar;
• Acompanhe da captação, pré-venda, venda ao processo de pós-venda e gestão de campanha no mercado;

Podemos verificar na tabela a seguir, como funciona o fluxo de envio das informações nesta integração: