Relatórios

A plataforma CRM possibilita a extração de diferentes tipos de relatórios, em formatos de arquivos PDF, Excel, CSV e ICS. Cada módulo pode apresentar um tipo diferente de relatório, com tabelas, gráficos, listagens e afins.

CRM Legado

Em cada tela de Consulta da versão CRM Legado, é possível notar no canto superior direito as opções de tipos de arquivos, e ao lado o botão Exportar. Para exportar um relatório em PDF, utilize o botão Emitir relatório.

Para definir as informações apresentadas no relatório, aplique uma filtragem nas telas de consulta de cada módulo informando quais opções serão necessárias no relatório.

Em telas de Detalhamento, emita um relatório em formato PDF clicando em Imprimir.

CRM X

Dentro do CRM X, a disponibilização de relatórios é feita por meio de um botão Exportar na tela de consulta de cada módulo, onde é possível optar pelo formato do arquivo, porém sem a possibilidade de filtragem das informações da tela.

Também possível extrair um relatório em PDF das telas de Detalhamento dentro do CRM X.