Compromissos

Para cadastrar um novo compromisso preencha os campos necessários e vincule diversas informações adicionais, tais como:

• Solicitar confirmação: define se será solicitada uma confirmação aos participantes do compromisso;
• Notificar por e-mail: define se será enviada uma notificação por e-mail aos envolvidos no compromisso;
• Ocultar compromisso: possibilita ocultar o compromisso da agenda, tornando o visível apenas para o usuário envolvido;
• Assunto: informe um assunto e/ou título referente ao compromisso;
• Data de início/término: insira a data de início e de término do compromisso;
• Hora de início/término: insira a hora de início e de término do compromisso;
• Recorrência: informe se o compromisso agendado acontecerá uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Dentro das configurações dos compromissos existe o parâmetro de encerramento automático dos compromissos, caso este parâmetro esteja marcado como SIM, o usuário não pode alterar manualmente o status do compromisso, o mesmo será feito automaticamente pelo sistema através da data. Para alterar o parâmetro basta acessar Sistema > Configurar Sistema > Compromissos.
• Dias da semana: informe em quais dias da semana o compromisso acontecerá;
• Atividade: selecione o tipo de atividade referente a este compromisso, ou seja, de que forma ele será tratado;
• Prioridade: selecione a prioridade do compromisso;
• Categoria: permite selecionar a categoria do compromisso, previamente já cadastrada;
• Conta: selecione a conta a ser vinculada no compromisso. Este campo é obrigatório para os compromissos do tipo Visita;
• Local: selecione o local do compromisso, caso exista. Para saber mais sobre o cadastro de locais, consulte a documentação sobre o assunto;
• Propriedades Rurais: Permite ao usuário vincular uma propriedade rural ao compromisso, para isso o usuário deve possuir o módulo AGRO e ter cadastrado a propriedade rural previamente.
• Descrição: insira uma descrição sobre o compromisso, para dar detalhes sobre as tratativas que serão trabalhadas nele;
• Participantes: exibe os participantes do compromisso, bem como os status das notificações enviadas e confirmações;
• Documentos: permite anexar arquivos de documentos relevantes. Para mais informações, acesse o conteúdo sobre Documentos.
• Follow-ups: permite incluir avisos e lembretes para o compromisso. Para saber mais, consulte a documentação sobre a rotina.

Permite que sejam consultados todos os compromissos do usuário, ou ainda aplicar filtragens que trazem os resultados conforme a necessidade do usuário cruzando as informações necessárias. Para acessar a consulta de compromisso acesse o menu Colaborativo > Consultar compromissos.

O Gestão de Relacionamento | CRM ainda possibilita que os compromissos sejam exibidos no mapa. Nessa funcionalidade, o sistema utiliza o endereço cadastrado na conta para visualização no mapa.

A integração com o Outlook e/ou Gmail viabiliza sincronizar as agendas presentes nos calendários dessas ferramentas com o Gestão de Relacionamento | CRM.

Todos os compromissos são integrados de forma bidirecional, ou seja, entre ambos os produtos. Ao criar, editar e/ou excluir um compromisso no CRM, a mesma operação ocorre nas agendas externase vice-versa.